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Evolution Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 855 M
Rotación
19.7%
Rendimiento estimado a 1 año
27.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 855 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 127 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 254 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-29.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.3%
Posición
198
Nuevas
22
Aumentadas
59
Reducidas
58
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.14 M |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 3.98 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 260 M |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 7.08 M |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 4.56 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 4.4 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.43% |
| 2 | Tecnología | 5.23% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.18% |
| 4 | Finanzas | 2.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.96 M | 0.23% |
3,378
+395
| +13% | +USD 162 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.9 M | 0.22% |
5,806
-559
| -9% | -USD 174 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
53
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 1.87 M | 0.22% |
12,485
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
54
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 1.84 M | 0.22% |
27,293
+6
| +0% | +USD 403 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.8 M | 0.21% |
4,773
+977
| +26% | +USD 392 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
56
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 1.75 M | 0.2% |
6,170
+830
| +16% | +USD 224 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.74 M | 0.2% |
7,980
+283
| +4% | +USD 59.1 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
58
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 1.7 M | 0.2% |
27,670
-1,990
| -7% | -USD 118 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
59
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5900 M
| USD 1.64 M | 0.19% |
33,202
-93,468
| -74% | -USD 4.56 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.6 M | 0.19% |
31,731
+1,458
| +5% | +USD 73.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
61
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.6 M | 0.19% |
21,780
-2,718
| -11% | -USD 199 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 1.56 M | 0.18% |
11,890
+1
| +0% | +USD 128 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
63
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8739 M
| USD 1.55 M | 0.18% |
23,064
-70
| -0.3% | -USD 4.48 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
64
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 1.55 M | 0.18% |
12,744
-60
| -0.5% | -USD 6.81 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 1.52 M | 0.18% |
15,808
-980
| -6% | -USD 93.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 1.5 M | 0.18% |
2
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
67
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.47 M | 0.17% |
1,274
-442
| -26% | -USD 331 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.42 M | 0.17% |
20,697
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
USD 162 M
| USD 1.35 M | 0.16% |
56,255
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
| USD 1.3 M | 0.15% |
20,690
+10,925
| +112% | +USD 666 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.15% |
9,461
+205
| +2% | +USD 27.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
72
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 1.26 M | 0.15% |
24,817
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
73
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.25 M | 0.15% |
10,057
+6,921
| +221% | +USD 834 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
74
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.23 M | 0.14% |
14,316
-1,032
| -7% | -USD 86.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
75
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 1.16 M | 0.14% |
1,143
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Advisors mantenía 198 posiciones valuadas en USD 855 M, un 13% menos que los USD 981 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Evolution Wealth Advisors registró retiros netos por USD 254 M en T2 2026, cerró 17 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue Royal Caribbean, una posición estimada en USD 1.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Evolution Wealth Advisors abrió una nueva posición en UnitedHealth por valor de USD 1.07 M.
- La mayor compra de Evolution Wealth Advisors en T2 2026 fue UnitedHealth: 2,584 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- Evolution Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.14 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 260 M.
- Evolution Wealth Advisors cerró por completo su posición en Royal Caribbean en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Advisors representan 61% de su cartera de USD 855 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Advisors abrió 22 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Advisors cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 855 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.