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Revolve Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 965 M
Rotación
38.12%
Rendimiento estimado a 1 año
22.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 965 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 195 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 106 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.7%
Posición
362
Nuevas
132
Aumentadas
144
Reducidas
65
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 6.14 M |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 2.85 M |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+USD 370 k |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 292 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 266 k |
| 4 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+USD 252 k |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.22% |
| 2 | Tecnología | 8.87% |
| 3 | Finanzas | 3.19% |
| 4 | Atención médica | 2.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 134 M | 13.87% |
361,842
+5,979
| +2% | +USD 2.14 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 51.4 M | 5.33% |
532,594
+10,102
| +2% | +USD 970 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
USD 225 M
| USD 43.2 M | 4.48% |
1,268,919
+26,804
| +2% | +USD 939 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
USD 421 M
| USD 32.4 M | 3.36% |
411,612
+6,078
| +1% | +USD 468 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Sparkline Intangible Value ETF
ITAN
USD 119 M
| USD 31.3 M | 3.24% |
747,367
+15,510
| +2% | +USD 622 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 29.8 M | 3.09% |
1,076,142
+26,022
| +2% | +USD 702 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1003 M
| USD 29.6 M | 3.07% |
374,169
+9,986
| +3% | +USD 782 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 28.9 M | 3% |
1,137,661
+48,713
| +4% | +USD 1.22 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.7 M | 2.14% |
71,400
+3,474
| +5% | +USD 994 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 20.6 M | 2.13% |
449,303
+9,308
| +2% | +USD 424 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
USD 686 M
| USD 19.6 M | 2.03% |
454,107
+21,311
| +5% | +USD 907 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 19.1 M | 1.98% |
198,080
+792
| +0.4% | +USD 74.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 18.7 M | 1.94% |
442,818
+9,246
| +2% | +USD 391 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 17.5 M | 1.81% |
756,987
+17,444
| +2% | +USD 404 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 16.2 M | 1.68% |
130,028
+4,234
| +3% | +USD 505 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.6 M | 1.62% |
78,131
+6,522
| +9% | +USD 1.34 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 15.4 M | 1.6% |
299,809
+4,509
| +2% | +USD 230 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.4 M | 1.59% |
20,525
+2,561
| +14% | +USD 1.86 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 14.3 M | 1.48% |
421,950
-667
| -0.2% | -USD 22.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 13.2 M | 1.37% |
123,079
+10,308
| +9% | +USD 1.1 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 12.1 M | 1.26% |
412,375
-1,251
| -0.3% | -USD 35.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.8 M | 1.01% |
26,190
+1,083
| +4% | +USD 438 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 9.7 M | 1% |
194,142
+62,270
| +47% | +USD 3.11 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.27 M | 0.96% |
130,065
+1,417
| +1% | +USD 98.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.73 M | 0.8% |
89,754
+78
| +0.1% | +USD 6.56 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Revolve Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Revolve Wealth Partners mantenía 362 posiciones por un valor de USD 965 M, un aumento de 25% frente a los USD 770 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Revolve Wealth Partners destinó USD 106 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 132 nuevas posiciones y aumentó 144 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Core Equity Market ETF: 122,778 acciones con un valor de USD 6.35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Uber, por un valor estimado de USD 370 k.
- La mayor compra de Revolve Wealth Partners en T2 2026 fue Dimensional US Core Equity Market ETF: 122,778 acciones por un valor de USD 6.35 M.
- Revolve Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.11 M.
- La mayor reducción de Revolve Wealth Partners durante T2 2026 fue en Uber, con un recorte estimado de USD 370 k.
- Revolve Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares New York Muni Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de Revolve Wealth Partners representan 44% de su cartera de USD 965 M en T2 2026.
- Revolve Wealth Partners abrió 132 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Revolve Wealth Partners aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 965 M.
Según el Informe 13F de Revolve Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.