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Revolve Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 959 M
Rotación
17.07%
Rendimiento estimado a 1 año
16.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 959 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.41 M
(-0.66%)
Flujo de capital
-USD 7.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.11%
Posición
369
Nuevas
13
Aumentadas
99
Reducidas
165
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 6.73 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.98 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+USD 2.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 5.99 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.3% |
| 2 | Tecnología | 9.85% |
| 3 | Finanzas | 2.77% |
| 4 | Salud | 2.46% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 2.92 M | 0.3% |
37,195
-2,283
| -6% | -USD 186 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
52
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31.1 mil M
| USD 2.85 M | 0.3% |
71,914
-2,714
| -4% | -USD 109 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
53
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.3 mil M
| USD 2.82 M | 0.29% |
86,279
-1,614
| -2% | -USD 55.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 2.69 M | 0.28% |
9,679
-22
| -0.2% | -USD 6.46 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5278 M
| USD 2.59 M | 0.27% |
17,750
+582
| +3% | +USD 84 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
56
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.1 mil M
| USD 2.56 M | 0.27% |
26,994
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
57
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
USD 365 M
| USD 2.53 M | 0.26% |
43,063
-1,388
| -3% | -USD 80.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2835 M
| USD 2.5 M | 0.26% |
22,025
+692
| +3% | +USD 78.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
59
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.4 mil M
| USD 2.4 M | 0.25% |
58,048
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2613 M
| USD 2.38 M | 0.25% |
45,188
+600
| +1% | +USD 31.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 2.37 M | 0.25% |
17,401
-234
| -1% | -USD 33.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
62
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 2.25 M | 0.24% |
1,947
+190
| +11% | +USD 224 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
63
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 2.24 M | 0.23% |
6,303
-21
| -0.3% | -USD 7.52 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.8 mil M
| USD 2.15 M | 0.22% |
7,552
-393
| -5% | -USD 117 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
65
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 2.06 M | 0.21% |
7,875
-123
| -2% | -USD 31.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 1.97 M | 0.21% |
15,746
-283
| -2% | -USD 34.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
67
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 1.97 M | 0.21% |
7,953
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
USD 499 M
| USD 1.95 M | 0.2% |
35,456
-1,763
| -5% | -USD 95.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Compass
COMP
USD 8275 M
| USD 1.88 M | 0.2% |
211,748
-17,930
| -8% | -USD 203 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
70
Cerebras Systems
CBRS
USD 23 mil M
| USD 1.85 M | 0.19% |
+10,439
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 1.81 M | 0.19% |
3,277
-68
| -2% | -USD 38.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
72
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 1.77 M | 0.19% |
24,655
-736
| -3% | -USD 55.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
73
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 1.75 M | 0.18% |
16,260
-2,123
| -12% | -USD 239 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
74
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 1.72 M | 0.18% |
17,127
+10,190
| +147% | +USD 1.02 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 386 M
| USD 1.67 M | 0.17% |
21,004
+858
| +4% | +USD 69.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Revolve Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Revolve Wealth Partners mantenía 369 posiciones valuadas en USD 959 M, un 0.66% menos que los USD 965 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Revolve Wealth Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 99, 165 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cerebras Systems: 10,439 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Revolve Wealth Partners en T3 2026 fue Cerebras Systems: 10,439 acciones por un valor de USD 1.85 M.
- Revolve Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en VanEck High Yield Muni ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Revolve Wealth Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.21 M.
- Revolve Wealth Partners cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de Revolve Wealth Partners representan 45% de su cartera de USD 959 M en T3 2026.
- Revolve Wealth Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 50 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Revolve Wealth Partners cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 959 M.
Según el Informe 13F de Revolve Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.