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Revolve Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 959 M
Rotación
17.07%
Rendimiento estimado a 1 año
16.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 959 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.41 M
(-0.66%)
Flujo de capital
-USD 7.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.11%
Posición
369
Nuevas
13
Aumentadas
99
Reducidas
165
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 6.73 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.98 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+USD 2.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 5.99 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.3% |
| 2 | Tecnología | 9.85% |
| 3 | Finanzas | 2.77% |
| 4 | Salud | 2.46% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.3 mil M
| USD 944 k | 0.1% |
6,856
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
102
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15 mil M
| USD 938 k | 0.1% |
5,836
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
103
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 920 k | 0.1% |
15,513
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
104
TD Synnex
SNX
USD 19.3 mil M
| USD 904 k | 0.09% |
3,521
-696
| -17% | -USD 178 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 894 k | 0.09% |
2,080
-148
| -7% | -USD 61.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
106
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 887 k | 0.09% |
3,801
-40
| -1% | -USD 9.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
107
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 886 k | 0.09% |
6,450
-201
| -3% | -USD 28.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
108
Valley National Bancorp
VLY
USD 7906 M
| USD 871 k | 0.09% |
68,989
-131
| -0.2% | -USD 1.86 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
109
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 858 k | 0.09% |
3,016
-254
| -8% | -USD 83.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
110
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 852 k | 0.09% |
5,863
+194
| +3% | +USD 26.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
111
ServiceNow
NOW
USD 104 mil M
| USD 851 k | 0.09% |
6,353
+1,382
| +28% | +USD 170 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
112
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
USD 675 M
| USD 834 k | 0.09% |
15,197
+1,405
| +10% | +USD 64.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
113
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 833 k | 0.09% |
5,592
+119
| +2% | +USD 16.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
114
EOG Resources
EOG
USD 80.7 mil M
| USD 831 k | 0.09% |
6,034
-2,582
| -30% | -USD 368 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
115
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 822 k | 0.09% |
6,834
-196
| -3% | -USD 20 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
116
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 820 k | 0.09% |
9,522
+315
| +3% | +USD 27.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
117
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 808 k | 0.08% |
2,037
+1
| +0% | +USD 377 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
118
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 786 k | 0.08% |
2,691
-249
| -8% | -USD 74.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
119
Williams Companies
WMB
USD 86.8 mil M
| USD 783 k | 0.08% |
11,524
-1,545
| -12% | -USD 112 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
120
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.8 mil M
| USD 782 k | 0.08% |
8,648
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
121
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 777 k | 0.08% |
8,618
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
122
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 772 k | 0.08% |
11,563
-5
| -0% | -USD 331 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
123
Shell
SHEL
USD 279 mil M
| USD 772 k | 0.08% |
8,124
-2,470
| -23% | -USD 223 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
PNC Financial Services
PNC
USD 91.8 mil M
| USD 769 k | 0.08% |
3,458
-481
| -12% | -USD 118 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 763 k | 0.08% |
7,346
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Revolve Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Revolve Wealth Partners mantenía 369 posiciones valuadas en USD 959 M, un 0.66% menos que los USD 965 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Revolve Wealth Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 99, 165 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cerebras Systems: 10,439 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Revolve Wealth Partners en T3 2026 fue Cerebras Systems: 10,439 acciones por un valor de USD 1.85 M.
- Revolve Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en VanEck High Yield Muni ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Revolve Wealth Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.21 M.
- Revolve Wealth Partners cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de Revolve Wealth Partners representan 45% de su cartera de USD 959 M en T3 2026.
- Revolve Wealth Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 50 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Revolve Wealth Partners cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 959 M.
Según el Informe 13F de Revolve Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.