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Revolve Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 959 M
Rotación
17.07%
Rendimiento estimado a 1 año
16.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 959 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.41 M
(-0.66%)
Flujo de capital
-USD 7.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.11%
Posición
369
Nuevas
13
Aumentadas
99
Reducidas
165
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 6.73 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.98 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+USD 2.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 5.99 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.3% |
| 2 | Tecnología | 9.85% |
| 3 | Finanzas | 2.77% |
| 4 | Salud | 2.46% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 634 k | 0.07% |
6,048
+1,217
| +25% | +USD 125 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
152
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.9 mil M
| USD 630 k | 0.07% |
13,294
-5,686
| -30% | -USD 280 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
153
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.5 mil M
| USD 627 k | 0.07% |
2,126
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
154
Opción de venta
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 624 k | 0.07% |
1,700
-100
| -6% | -USD 40.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
155
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 613 k | 0.06% |
1,886
-265
| -12% | -USD 91.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
156
Blackstone
BX
USD 96.5 mil M
| USD 610 k | 0.06% |
5,440
+9
| +0.2% | +USD 1.18 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
157
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 609 k | 0.06% |
6,440
+91
| +1% | +USD 8.84 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
158
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 601 k | 0.06% |
7,408
+36
| +0.5% | +USD 2.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
159
Cardinal Health
CAH
USD 64.1 mil M
| USD 597 k | 0.06% |
2,682
-618
| -19% | -USD 144 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
160
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 592 k | 0.06% |
2,690
-221
| -8% | -USD 52.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
161
Target
TGT
USD 73.4 mil M
| USD 587 k | 0.06% |
3,749
-409
| -10% | -USD 61.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
162
TSMC
TSM
USD 2.05 B
| USD 580 k | 0.06% |
1,272
-369
| -22% | -USD 156 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
163
CVS Health
CVS
USD 113 mil M
| USD 565 k | 0.06% |
6,591
-502
| -7% | -USD 49.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
Atmos Energy
ATO
USD 29.5 mil M
| USD 562 k | 0.06% |
3,592
-370
| -9% | -USD 62.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.5 mil M
| USD 556 k | 0.06% |
1,997
+2
| +0.1% | +USD 595 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
166
Rockwell Automation
ROK
USD 44 mil M
| USD 551 k | 0.06% |
1,267
-48
| -4% | -USD 21.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
167
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9111 M
| USD 550 k | 0.06% |
13,990
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
168
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44 mil M
| USD 549 k | 0.06% |
18,742
-33
| -0.2% | -USD 968 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
169
DexCom
DXCM
USD 29.8 mil M
| USD 544 k | 0.06% |
6,307
+54
| +0.9% | +USD 4.49 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
170
Philip Morris
PM
USD 303 mil M
| USD 534 k | 0.06% |
2,796
+137
| +5% | +USD 25.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
171
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 522 k | 0.05% |
1,717
-245
| -12% | -USD 81.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
172
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.4 mil M
| USD 518 k | 0.05% |
4,954
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
173
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 516 k | 0.05% |
2,390
-74
| -3% | -USD 16.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
174
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 11 mil M
| USD 516 k | 0.05% |
7,993
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
175
ASML
ASML
USD 580 mil M
| USD 515 k | 0.05% |
284
-93
| -25% | -USD 161 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Revolve Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Revolve Wealth Partners mantenía 369 posiciones valuadas en USD 959 M, un 0.66% menos que los USD 965 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Revolve Wealth Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 99, 165 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cerebras Systems: 10,439 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Revolve Wealth Partners en T3 2026 fue Cerebras Systems: 10,439 acciones por un valor de USD 1.85 M.
- Revolve Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en VanEck High Yield Muni ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Revolve Wealth Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.21 M.
- Revolve Wealth Partners cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de Revolve Wealth Partners representan 45% de su cartera de USD 959 M en T3 2026.
- Revolve Wealth Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 50 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Revolve Wealth Partners cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 959 M.
Según el Informe 13F de Revolve Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.