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Revolve Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 959 M
Rotación
17.07%
Rendimiento estimado a 1 año
16.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 959 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.41 M
(-0.66%)
Flujo de capital
-USD 7.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.11%
Posición
369
Nuevas
13
Aumentadas
99
Reducidas
165
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 6.73 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.98 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+USD 2.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 5.99 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.3% |
| 2 | Tecnología | 9.85% |
| 3 | Finanzas | 2.77% |
| 4 | Salud | 2.46% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 755 k | 0.08% |
5,197
-548
| -10% | -USD 80.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
127
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| USD 752 k | 0.08% |
16,171
-1,081
| -6% | -USD 53.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
128
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 730 k | 0.08% |
2,222
+82
| +4% | +USD 25.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
129
Seagate
STX
USD 121 mil M
| USD 726 k | 0.08% |
787
-142
| -15% | -USD 121 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
130
BorgWarner
BWA
USD 10.2 mil M
| USD 725 k | 0.08% |
12,060
-2,340
| -16% | -USD 151 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
131
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 3011 M
| USD 723 k | 0.08% |
9,485
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
132
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 722 k | 0.08% |
3,126
-750
| -19% | -USD 197 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
133
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 715 k | 0.07% |
752
+1
| +0.1% | +USD 991 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
134
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 712 k | 0.07% |
13,250
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
135
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 704 k | 0.07% |
10,116
-1,027
| -9% | -USD 77.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
136
US Foods
USFD
USD 23.3 mil M
| USD 703 k | 0.07% |
7,619
-1,444
| -16% | -USD 146 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
Ametek
AME
USD 55.5 mil M
| USD 701 k | 0.07% |
2,830
-589
| -17% | -USD 142 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.3 mil M
| USD 682 k | 0.07% |
1,828
-249
| -12% | -USD 81.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
139
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 682 k | 0.07% |
841
+35
| +4% | +USD 29.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
140
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 676 k | 0.07% |
8,015
-121
| -1% | -USD 9.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
141
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 670 k | 0.07% |
6,777
-1,762
| -21% | -USD 184 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
142
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 667 k | 0.07% |
1,405
-141
| -9% | -USD 69.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
143
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2642 M
| USD 651 k | 0.07% |
12,442
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
144
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 648 k | 0.07% |
1,594
-148
| -8% | -USD 56.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
145
Royal Caribbean
RCL
USD 86.5 mil M
| USD 645 k | 0.07% |
2,425
-88
| -4% | -USD 25 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 643 k | 0.07% |
2,363
-240
| -9% | -USD 69.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
147
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 641 k | 0.07% |
11,779
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
148
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 641 k | 0.07% |
10,165
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
149
Raymond James Financial
RJF
USD 32.4 mil M
| USD 640 k | 0.07% |
4,051
-437
| -10% | -USD 75 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
150
Clean Harbors
CLH
USD 15.5 mil M
| USD 638 k | 0.07% |
2,057
-678
| -25% | -USD 211 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Revolve Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Revolve Wealth Partners mantenía 369 posiciones valuadas en USD 959 M, un 0.66% menos que los USD 965 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Revolve Wealth Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 99, 165 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cerebras Systems: 10,439 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Revolve Wealth Partners en T3 2026 fue Cerebras Systems: 10,439 acciones por un valor de USD 1.85 M.
- Revolve Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en VanEck High Yield Muni ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Revolve Wealth Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.21 M.
- Revolve Wealth Partners cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de Revolve Wealth Partners representan 45% de su cartera de USD 959 M en T3 2026.
- Revolve Wealth Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 50 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Revolve Wealth Partners cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 959 M.
Según el Informe 13F de Revolve Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.