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Revolve Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 959 M
Rotación
17.07%
Rendimiento estimado a 1 año
16.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 959 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.41 M
(-0.66%)
Flujo de capital
-USD 7.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.11%
Posición
369
Nuevas
13
Aumentadas
99
Reducidas
165
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 6.73 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.98 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+USD 2.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 5.99 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.3% |
| 2 | Tecnología | 9.85% |
| 3 | Finanzas | 2.77% |
| 4 | Salud | 2.46% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Toll Brothers
TOL
USD 13.9 mil M
| USD 1.6 M | 0.17% |
11,844
+16
| +0.1% | +USD 2.32 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
77
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1311 M
| USD 1.59 M | 0.17% |
32,834
+529
| +2% | +USD 27 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
78
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1048 M
| USD 1.57 M | 0.16% |
18,598
+944
| +5% | +USD 80.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
79
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 1.55 M | 0.16% |
2,354
-1,295
| -35% | -USD 891 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
80
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
| USD 1.53 M | 0.16% |
34,320
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
Palantir
PLTR
USD 415 mil M
| USD 1.5 M | 0.16% |
8,007
+1,573
| +24% | +USD 251 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
USD 498 M
| USD 1.44 M | 0.15% |
23,350
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 104 mil M
| USD 1.42 M | 0.15% |
6,818
-8
| -0.1% | -USD 1.73 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 1.41 M | 0.15% |
6,895
-383
| -5% | -USD 75.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.9 mil M
| USD 1.4 M | 0.15% |
7,185
-450
| -6% | -USD 92 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
86
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 1.39 M | 0.14% |
16,238
-2,973
| -15% | -USD 269 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
87
Goldman Sachs
GS
USD 267 mil M
| USD 1.38 M | 0.14% |
1,529
+24
| +2% | +USD 24.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
88
Applied Materials
AMAT
USD 314 mil M
| USD 1.29 M | 0.14% |
2,531
-175
| -6% | -USD 88.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 1.29 M | 0.13% |
12,429
-1,272
| -9% | -USD 140 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
90
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 1.29 M | 0.13% |
3,507
-96
| -3% | -USD 38.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
91
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 437 M
| USD 1.24 M | 0.13% |
29,371
+381
| +1% | +USD 16.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
92
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 309 M
| USD 1.18 M | 0.12% |
26,148
+1,076
| +4% | +USD 50.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
93
Costco
COST
USD 482 mil M
| USD 1.11 M | 0.12% |
1,217
-55
| -4% | -USD 51.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
94
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 1.07 M | 0.11% |
19,732
-708
| -3% | -USD 43.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
95
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 1.05 M | 0.11% |
8,104
-686
| -8% | -USD 92.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
Delta Air Lines
DAL
USD 60.1 mil M
| USD 1.05 M | 0.11% |
12,567
-2,154
| -15% | -USD 183 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 1.03 M | 0.11% |
3,314
+44
| +1% | +USD 15.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
98
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 1.03 M | 0.11% |
2,713
-221
| -8% | -USD 86.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
99
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.8 mil M
| USD 981 k | 0.1% |
31,179
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
100
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 950 k | 0.1% |
5,118
-1,957
| -28% | -USD 401 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Revolve Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Revolve Wealth Partners mantenía 369 posiciones valuadas en USD 959 M, un 0.66% menos que los USD 965 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Revolve Wealth Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 99, 165 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cerebras Systems: 10,439 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Revolve Wealth Partners en T3 2026 fue Cerebras Systems: 10,439 acciones por un valor de USD 1.85 M.
- Revolve Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en VanEck High Yield Muni ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Revolve Wealth Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.21 M.
- Revolve Wealth Partners cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de Revolve Wealth Partners representan 45% de su cartera de USD 959 M en T3 2026.
- Revolve Wealth Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 50 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Revolve Wealth Partners cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 959 M.
Según el Informe 13F de Revolve Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.