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Revolve Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 959 M
Rotación
17.07%
Rendimiento estimado a 1 año
16.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 959 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.41 M
(-0.66%)
Flujo de capital
-USD 7.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.11%
Posición
369
Nuevas
13
Aumentadas
99
Reducidas
165
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 6.73 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.98 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+USD 2.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+USD 5.99 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 2.77 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.3% |
| 2 | Tecnología | 9.85% |
| 3 | Finanzas | 2.77% |
| 4 | Salud | 2.46% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 7.18 M | 0.75% |
28,799
+1,148
| +4% | +USD 292 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8087 M
| USD 6.86 M | 0.72% |
135,648
+30,645
| +29% | +USD 1.56 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 6.83 M | 0.71% |
9,416
-843
| -8% | -USD 526 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.91 B
| USD 6.8 M | 0.71% |
19,769
+1,060
| +6% | +USD 368 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
30
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13 mil M
| USD 6.43 M | 0.67% |
122,778
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 288 M
| USD 6.1 M | 0.64% |
349,871
+29,521
| +9% | +USD 535 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 5.83 M | 0.61% |
48,664
-1,620
| -3% | -USD 199 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
USD 865 mil M
| USD 5.31 M | 0.55% |
8,674
+481
| +6% | +USD 247 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
34
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 5.2 M | 0.54% |
4,879
+194
| +4% | +USD 184 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
Amgen
AMGN
USD 238 mil M
| USD 5.18 M | 0.54% |
12,295
-642
| -5% | -USD 256 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 5.08 M | 0.53% |
59,842
+272
| +0.5% | +USD 23.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 813 mil M
| USD 4.94 M | 0.51% |
6,473
-675
| -9% | -USD 513 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 4.6 M | 0.48% |
13,509
+86
| +0.6% | +USD 29.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
39
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 4.44 M | 0.46% |
12,644
-771
| -6% | -USD 290 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 4.39 M | 0.46% |
34,245
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 4.12 M | 0.43% |
12,444
-1,141
| -8% | -USD 399 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 3.91 M | 0.41% |
7,858
+745
| +10% | +USD 376 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
Visa
V
USD 758 mil M
| USD 3.83 M | 0.4% |
10,667
-889
| -8% | -USD 325 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 3.65 M | 0.38% |
5,202
+8
| +0.2% | +USD 5.59 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 3.13 M | 0.33% |
91,991
-2,260
| -2% | -USD 80 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
46
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 813 mil M
| USD 3.05 M | 0.32% |
4,000
+2,000
| +100% | +USD 1.52 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 3.04 M | 0.32% |
93,356
-1,158
| -1% | -USD 39 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 482 mil M
| USD 3.01 M | 0.31% |
4,074
-180
| -4% | -USD 129 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
USD 640 mil M
| USD 2.96 M | 0.31% |
11,192
-831
| -7% | -USD 219 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1179 M
| USD 2.94 M | 0.31% |
65,146
+3,296
| +5% | +USD 152 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Revolve Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Revolve Wealth Partners mantenía 369 posiciones valuadas en USD 959 M, un 0.66% menos que los USD 965 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Revolve Wealth Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 99, 165 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cerebras Systems: 10,439 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Revolve Wealth Partners en T3 2026 fue Cerebras Systems: 10,439 acciones por un valor de USD 1.85 M.
- Revolve Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en VanEck High Yield Muni ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.1 M.
- La mayor reducción de Revolve Wealth Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.21 M.
- Revolve Wealth Partners cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de Revolve Wealth Partners representan 45% de su cartera de USD 959 M en T3 2026.
- Revolve Wealth Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 50 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Revolve Wealth Partners cayó 0.66% frente al trimestre anterior, hasta USD 959 M.
Según el Informe 13F de Revolve Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.