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Buck Wealth Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 956 M
Rotación
86.1%
Rendimiento estimado a 1 año
13.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 956 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 146 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 100 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.35%
Posición
1,173
Nuevas
1,007
Aumentadas
80
Reducidas
63
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EXL Service
EXLS
|
+USD 8.89 M |
| 2 |
Vontier
VNT
|
+USD 7.57 M |
| 3 |
Genpact
G
|
+USD 7.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 6.59 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 6.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 6.48 M |
| 3 |
PVH
PVH
|
+USD 3.59 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.05% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 8.89% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 98.7 M | 10.33% |
131,827
+7,789
| +6% | +USD 5.67 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8691 M
| USD 60.1 M | 6.28% |
651,556
+23,143
| +4% | +USD 2.13 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 41.7 M | 4.37% |
421,730
+14,975
| +4% | +USD 1.48 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.8 mil M
| USD 30.4 M | 3.18% |
255,300
+6,974
| +3% | +USD 797 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 27.2 M | 2.84% |
381,159
+3,847
| +1% | +USD 268 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 24.7 M | 2.59% |
326,243
+52,506
| +19% | +USD 3.87 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 23.1 M | 2.42% |
286,793
+3,777
| +1% | +USD 293 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 22.3 M | 2.33% |
77,148
+345
| +0.4% | +USD 98.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 19.4 M | 2.03% |
59,289
+3,389
| +6% | +USD 1.05 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 19.1 M | 2% |
80,066
+1,663
| +2% | +USD 417 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 18.6 M | 1.94% |
49,801
+4,070
| +9% | +USD 1.65 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3670 M
| USD 18.5 M | 1.94% |
379,297
-1,107
| -0.3% | -USD 54.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 18.1 M | 1.89% |
50,520
-6,875
| -12% | -USD 2.47 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
USD 850 M
| USD 15.6 M | 1.63% |
316,178
-1,782
| -0.6% | -USD 88 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 14.7 M | 1.53% |
42,756
+5,875
| +16% | +USD 1.89 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 350 mil M
| USD 14.5 M | 1.52% |
113,226
+3,103
| +3% | +USD 363 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 14.5 M | 1.52% |
178,406
+3,323
| +2% | +USD 262 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 14.5 M | 1.51% |
39,968
+1,815
| +5% | +USD 621 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Waste Management
WM
USD 94.3 mil M
| USD 13.9 M | 1.45% |
62,394
+5,287
| +9% | +USD 1.18 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 13.8 M | 1.45% |
94,392
+11,943
| +14% | +USD 1.74 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 13.8 M | 1.44% |
93,071
+10,427
| +13% | +USD 1.43 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 13.7 M | 1.44% |
121,253
+8,454
| +7% | +USD 1.05 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 13.5 M | 1.41% |
267,213
+10,501
| +4% | +USD 530 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
USD 144 mil M
| USD 13.1 M | 1.37% |
25,660
+2,060
| +9% | +USD 1.11 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.6 mil M
| USD 12.6 M | 1.32% |
159,140
+3,127
| +2% | +USD 279 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Buck Wealth Strategies en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Buck Wealth Strategies mantenía 1,173 posiciones por un valor de USD 956 M, un aumento de 18% frente a los USD 810 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Buck Wealth Strategies destinó USD 100 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,007 nuevas posiciones y aumentó 80 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue EXL Service: 301,726 acciones con un valor de USD 7.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en UnitedHealth, por un valor estimado de USD 17.3 M.
- La mayor compra de Buck Wealth Strategies en T2 2026 fue EXL Service: 301,726 acciones por un valor de USD 7.8 M.
- Buck Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.59 M.
- La mayor reducción de Buck Wealth Strategies durante T2 2026 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 17.3 M.
- Buck Wealth Strategies cerró por completo su posición en CSG Systems International en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.4 M.
- Las diez principales posiciones de Buck Wealth Strategies representan 38% de su cartera de USD 956 M en T2 2026.
- Buck Wealth Strategies abrió 1,007 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Buck Wealth Strategies aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 956 M.
Según el Informe 13F de Buck Wealth Strategies correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.