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Buck Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
86.1%
1년 추정 수익률
13.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.03%
1년 예상 수익률
+13.47%
3년 예상 수익률
+41.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1.46억
(+18%)
자금 흐름
+US$9989만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.35%
보유액
1,173
신규
1,007
증가
80
축소
63
청산됨
3
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EXL Service
EXLS
|
+US$889만 |
| 2 |
Vontier
VNT
|
+US$757만 |
| 3 |
Genpact
G
|
+US$707만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$659만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$622만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1727만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$648만 |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$359만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$286만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$247만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.05% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 8.89% |
| 4 | 필수소비재 | 6.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$9872만 | 10.33% |
131,827
+7,789
| +6% | +US$567만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$6008만 | 6.28% |
651,556
+23,143
| +4% | +US$213만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$4174만 | 4.37% |
421,730
+14,975
| +4% | +US$148만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$3038만 | 3.18% |
255,300
+6,974
| +3% | +US$79.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$2716만 | 2.84% |
381,159
+3,847
| +1% | +US$26.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$2473만 | 2.59% |
326,243
+52,506
| +19% | +US$387만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$2311만 | 2.42% |
286,793
+3,777
| +1% | +US$29.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2232만 | 2.33% |
77,148
+345
| +0.4% | +US$9.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1941만 | 2.03% |
59,289
+3,389
| +6% | +US$105만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1908만 | 2% |
80,066
+1,663
| +2% | +US$41.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1858만 | 1.94% |
49,801
+4,070
| +9% | +US$165만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
12
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.2억
| US$1853만 | 1.94% |
379,297
-1,107
| -0.3% | -US$5.42만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1805만 | 1.89% |
50,520
-6,875
| -12% | -US$247만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.6억
| US$1561만 | 1.63% |
316,178
-1,782
| -0.6% | -US$8.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7658억
| US$1467만 | 1.53% |
42,756
+5,875
| +16% | +US$189만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3584억
| US$1455만 | 1.52% |
113,226
+3,103
| +3% | +US$36.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$1450만 | 1.52% |
178,406
+3,323
| +2% | +US$26.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$1447만 | 1.51% |
39,968
+1,815
| +5% | +US$62.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Waste Management
WM
US$957억
| US$1391만 | 1.45% |
62,394
+5,287
| +9% | +US$118만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1384만 | 1.45% |
94,392
+11,943
| +14% | +US$174만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1380만 | 1.44% |
93,071
+10,427
| +13% | +US$143만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$1373만 | 1.44% |
121,253
+8,454
| +7% | +US$105만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1351만 | 1.41% |
267,213
+10,501
| +4% | +US$53만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$1307만 | 1.37% |
25,660
+2,060
| +9% | +US$111만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298억
| US$1264만 | 1.32% |
159,140
+3,127
| +2% | +US$27.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Buck Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Buck Wealth Strategies 측은 US$9.6억 상당의 1,173개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Buck Wealth Strategies 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9989만 규모를 투입해 신규 포지션 1,007개를 개설하고 기존 보유 종목 80개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EXL Service 주식으로, 301,726주를 보유했으며 가치는 US$780만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 UnitedHealth 주식으로, 보유분을 추정 US$1727만 규모 줄였어요.
- Buck Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 EXL Service 주식으로, US$780만 상당의 301,726주를 매수했어요.
- Buck Wealth Strategies 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$659만 규모예요.
- Buck Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$1727만예요.
- Buck Wealth Strategies 측은 2026년 2분기에 CSG Systems International 보유분을 전량 매도해 추정 US$140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Buck Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 38% 비중을 차지해요.
- Buck Wealth Strategies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,007개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Buck Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Buck Wealth Strategies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.