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Buck Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 956 mi
Giro
86,1%
Retorno est. (1 ano)
13,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,03%
Retorno est. (1 ano)
+13,47%
Retorno est. (3 anos)
+41,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 956 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 146 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 100 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,35%
Posição
1.173
Nova
1.007
Aumentada
80
Reduzida
63
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EXL Service
EXLS
|
+US$ 8,89 mi |
| 2 |
Vontier
VNT
|
+US$ 7,57 mi |
| 3 |
Genpact
G
|
+US$ 7,07 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,59 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 6,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 6,48 mi |
| 3 |
PVH
PVH
|
+US$ 3,59 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,47 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,05% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 8,89% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,51% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 98,7 mi | 10,33% |
131.827
+7.789
| +6% | +US$ 5,67 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,69 bi
| US$ 60,1 mi | 6,28% |
651.556
+23.143
| +4% | +US$ 2,13 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 41,7 mi | 4,37% |
421.730
+14.975
| +4% | +US$ 1,48 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,8 bi
| US$ 30,4 mi | 3,18% |
255.300
+6.974
| +3% | +US$ 797 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 27,2 mi | 2,84% |
381.159
+3.847
| +1% | +US$ 268 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 24,7 mi | 2,59% |
326.243
+52.506
| +19% | +US$ 3,87 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 23,1 mi | 2,42% |
286.793
+3.777
| +1% | +US$ 293 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 22,3 mi | 2,33% |
77.148
+345
| +0,4% | +US$ 98,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 19,4 mi | 2,03% |
59.289
+3.389
| +6% | +US$ 1,05 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 19,1 mi | 2% |
80.066
+1.663
| +2% | +US$ 417 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 18,6 mi | 1,94% |
49.801
+4.070
| +9% | +US$ 1,65 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,67 bi
| US$ 18,5 mi | 1,94% |
379.297
-1.107
| -0,3% | -US$ 54,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 18,1 mi | 1,89% |
50.520
-6.875
| -12% | -US$ 2,47 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$ 850 mi
| US$ 15,6 mi | 1,63% |
316.178
-1.782
| -0,6% | -US$ 88 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 754 bi
| US$ 14,7 mi | 1,53% |
42.756
+5.875
| +16% | +US$ 1,89 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 350 bi
| US$ 14,5 mi | 1,52% |
113.226
+3.103
| +3% | +US$ 363 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 392 bi
| US$ 14,5 mi | 1,52% |
178.406
+3.323
| +2% | +US$ 262 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 14,5 mi | 1,51% |
39.968
+1.815
| +5% | +US$ 621 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Waste Management
WM
US$ 94,3 bi
| US$ 13,9 mi | 1,45% |
62.394
+5.287
| +9% | +US$ 1,18 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 13,8 mi | 1,45% |
94.392
+11.943
| +14% | +US$ 1,74 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 13,8 mi | 1,44% |
93.071
+10.427
| +13% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 13,7 mi | 1,44% |
121.253
+8.454
| +7% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 13,5 mi | 1,41% |
267.213
+10.501
| +4% | +US$ 530 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$ 144 bi
| US$ 13,1 mi | 1,37% |
25.660
+2.060
| +9% | +US$ 1,11 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,6 bi
| US$ 12,6 mi | 1,32% |
159.140
+3.127
| +2% | +US$ 279 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Buck Wealth Strategies no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Buck Wealth Strategies detinha 1.173 posições avaliadas em US$ 956 mi, alta de 18% em relação a US$ 810 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Buck Wealth Strategies alocou US$ 100 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 1.007 novas posições e aumentando 80 posições existentes. Sua maior nova posição foi em EXL Service: 301.726 ações no valor de US$ 7,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 17,3 mi.
- A maior compra de Buck Wealth Strategies no T2 2026 foi EXL Service: 301.726 ações no valor de US$ 7,8 mi.
- Buck Wealth Strategies foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,59 mi.
- A maior redução de Buck Wealth Strategies em T2 2026 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 17,3 mi.
- Buck Wealth Strategies encerrou totalmente sua posição em CSG Systems International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,4 mi.
- As dez maiores posições de Buck Wealth Strategies representam 38% de sua carteira de US$ 956 mi no T2 2026.
- Buck Wealth Strategies abriu 1.007 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Buck Wealth Strategies subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 956 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Buck Wealth Strategies referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.