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River Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 956 mi
Giro
9,05%
Retorno est. (1 ano)
26,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,69%
Retorno est. (1 ano)
+26,56%
Retorno est. (3 anos)
+80,32%
Retorno est. (5 anos)
+91,2%
Retorno est. (10 anos)
+318,44%
AUM
US$ 956 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 85 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
-US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,5%
Posição
221
Nova
16
Aumentada
53
Reduzida
118
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 6,92 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 6,12 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 663 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34% |
| 2 | Tecnologia | 20,2% |
| 3 | Financeiro | 10,99% |
| 4 | Industriais | 8% |
| 5 | Saúde | 7,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 54,5 mi | 5,7% |
188.343
+3.830
| +2% | +US$ 1,1 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 51,2 mi | 5,35% |
463.864
+13.704
| +3% | +US$ 1,44 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 44,9 mi | 4,7% |
224.298
+6.519
| +3% | +US$ 1,34 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 37,3 mi | 3,91% |
104.472
+2.600
| +3% | +US$ 936 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 35,4 mi | 3,7% |
47.211
-238
| -0,5% | -US$ 173 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 32,8 mi | 3,44% |
88.060
+3.755
| +4% | +US$ 1,52 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 29 mi | 3,04% |
346.676
+18.907
| +6% | +US$ 1,55 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 28,9 mi | 3,03% |
309.168
-5.022
| -2% | -US$ 433 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 28,1 mi | 2,94% |
315.394
-2.580
| -0,8% | -US$ 215 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 25,7 mi | 2,69% |
238.819
+1.683
| +0,7% | +US$ 174 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 24,2 mi | 2,54% |
80.655
-2.358
| -3% | -US$ 663 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 23,9 mi | 2,5% |
55.083
+4.805
| +10% | +US$ 1,46 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 22,8 mi | 2,38% |
69.572
+448
| +0,6% | +US$ 139 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 22,1 mi | 2,31% |
92.713
+4.706
| +5% | +US$ 1,18 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 18,6 mi | 1,94% |
224.173
+14.974
| +7% | +US$ 1,19 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 18,5 mi | 1,94% |
53.928
+360
| +0,7% | +US$ 116 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
17
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 15,9 mi | 1,66% |
37.334
+20
| +0,1% | +US$ 8,06 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 15,1 mi | 1,58% |
265.098
+1.225
| +0,5% | +US$ 65,2 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 14,3 mi | 1,49% |
11.881
-175
| -1% | -US$ 179 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 13,2 mi | 1,39% |
52.985
+1.581
| +3% | +US$ 349 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 12,8 mi | 1,34% |
37.691
-72
| -0,2% | -US$ 23,5 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 12,8 mi | 1,34% |
84.389
+1.428
| +2% | +US$ 226 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 12,2 mi | 1,28% |
95.113
+2.011
| +2% | +US$ 235 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
24
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 11,9 mi | 1,25% |
42.089
-427
| -1% | -US$ 123 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 10,4 mi | 1,09% |
9.782
+288
| +3% | +US$ 253 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de River Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, River Wealth Advisors detinha 221 posições avaliadas em US$ 956 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 871 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de River Wealth Advisors mostra 16 novas, 53 aumentaram, 118 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Marvell Technology: 10.505 ações no valor de US$ 3,13 mi. A maior venda foi de Accenture, estimada em US$ 12,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de River Wealth Advisors no T2 2026 foi Marvell Technology: 10.505 ações no valor de US$ 3,13 mi.
- River Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,78 mi.
- A maior redução de River Wealth Advisors em T2 2026 foi em Accenture, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- River Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Salesforce no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,12 mi.
- As dez maiores posições de River Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 956 mi no T2 2026.
- River Wealth Advisors abriu 16 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de River Wealth Advisors subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 956 mi.
Com base no formulário declaração 13F de River Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.