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River Wealth Advisors

River Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 956 Mio. $ Umschlag 9,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+318,44 %
AUM
956 Mio. $
AUM-Wachstum
+85 Mio. $
Kapitalfluss
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,5 %
Position
221
Neu
16
Aufgestockt
53
Reduziert
118
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+4,78 Mio. $
2
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+2,11 Mio. $
3
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+1,87 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,62 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+12,9 Mio. $
2
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+11,5 Mio. $
3
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+6,92 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+6,12 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+662.628 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34 %
2 Technologie 20,2 %
3 Finanzwesen 10,99 %
4 Industrie 8 %
5 Gesundheitswesen 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
54,5 Mio. $ 5,7 %
188.343
+3.830
+2 % +1,1 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
IWR-Symbol
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
51,2 Mio. $ 5,35 %
463.864
+13.704
+3 % +1,44 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
44,9 Mio. $ 4,7 %
224.298
+6.519
+3 % +1,34 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
37,3 Mio. $ 3,91 %
104.472
+2.600
+3 % +935.909 $
2015 Q4
42 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
35,4 Mio. $ 3,7 %
47.211
-238
-0,5 % -173.311 $
2015 Q2
44 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
32,8 Mio. $ 3,44 %
88.060
+3.755
+4 % +1,52 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
29 Mio. $ 3,04 %
346.676
+18.907
+6 % +1,55 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
XSMO-Symbol
8
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
28,9 Mio. $ 3,03 %
309.168
-5.022
-2 % -432.745 $
2025 Q2
4 Quartale
SMLF-Symbol
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
28,1 Mio. $ 2,94 %
315.394
-2.580
-0,8 % -215.172 $
2025 Q2
4 Quartale
CWB-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,69 %
238.819
+1.683
+0,7 % +174.440 $
2016 Q1
41 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,54 %
80.655
-2.358
-3 % -662.628 $
2016 Q2
40 Quartale
LRCX-Symbol
12
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
23,9 Mio. $ 2,5 %
55.083
+4.805
+10 % +1,46 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
22,8 Mio. $ 2,38 %
69.572
+448
+0,6 % +139.126 $
2015 Q1
45 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
22,1 Mio. $ 2,31 %
92.713
+4.706
+5 % +1,18 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,94 %
224.173
+14.974
+7 % +1,19 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,94 %
53.928
+360
+0,7 % +115.576 $
2015 Q1
45 Quartale
ETN-Symbol
17
Eaton
ETN
152 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,66 %
37.334
+20
+0,1 % +8.065 $
2015 Q1
45 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,58 %
265.098
+1.225
+0,5 % +65.150 $
2015 Q1
45 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
14,3 Mio. $ 1,49 %
11.881
-175
-1 % -178.804 $
2022 Q4
14 Quartale
TTWO-Symbol
20
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,39 %
52.985
+1.581
+3 % +348.850 $
2024 Q3
7 Quartale
CB-Symbol
21
Chubb
CB
139 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,34 %
37.691
-72
-0,2 % -23.484 $
2015 Q4
42 Quartale
TJX-Symbol
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,34 %
84.389
+1.428
+2 % +225.780 $
2020 Q2
24 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,28 %
95.113
+2.011
+2 % +235.383 $
2015 Q1
45 Quartale
COR-Symbol
24
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,25 %
42.089
-427
-1 % -123.093 $
2015 Q1
45 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,09 %
9.782
+288
+3 % +253.001 $
2015 Q1
45 Quartale
1
2 3 4 5

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Victory Financial Group
Victory Financial Group Austin, Texas 953 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Claro Advisors
Claro Advisors Boston, Massachusetts 953 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Owl Capital Management
Night Owl Capital Management Greenwich, Connecticut 953 Mio. $ AUM 29,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVFG LLC
CVFG LLC Shelbyville, Indiana 952 Mio. $ AUM 51,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Elyxium Wealth San Mateo, California 952 Mio. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von River Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt River Wealth Advisors 221 Positionen im Wert von 956 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 871 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von River Wealth Advisors für Q2 2026 weist 16 neu, 53 erhöht, 118 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 10.505 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von River Wealth Advisors im Q2 2026 war Marvell Technology: 10.505 Aktien im Wert von 3,13 Mio. $.
  • River Wealth Advisors hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von River Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Accenture und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • River Wealth Advisors hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von River Wealth Advisors machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 956 Mio. $ aus.
  • River Wealth Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von River Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 956 Mio. $.

Auf Grundlage der von River Wealth Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .