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River Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
9.05%
1년 추정 수익률
26.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.69%
1년 예상 수익률
+26.56%
3년 예상 수익률
+80.32%
5년 예상 수익률
+91.2%
10년 예상 수익률
+318.44%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$8498만
(+9.8%)
자금 흐름
-US$1434만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.5%
보유액
221
신규
16
증가
53
축소
118
청산됨
4
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$478만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$211만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$187만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$162만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$1288만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1148만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$692만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$612만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$66.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34% |
| 2 | 정보기술 | 20.2% |
| 3 | 금융 | 10.99% |
| 4 | 산업재 | 8% |
| 5 | 건강관리 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5450만 | 5.7% |
188,343
+3,830
| +2% | +US$110만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$5117만 | 5.35% |
463,864
+13,704
| +3% | +US$144만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4488만 | 4.7% |
224,298
+6,519
| +3% | +US$134만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3734만 | 3.91% |
104,472
+2,600
| +3% | +US$93.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3536만 | 3.7% |
47,211
-238
| -0.5% | -US$17.3만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3285만 | 3.44% |
88,060
+3,755
| +4% | +US$152만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2903만 | 3.04% |
346,676
+18,907
| +6% | +US$155만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
8
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$2895만 | 3.03% |
309,168
-5,022
| -2% | -US$43.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$2811만 | 2.94% |
315,394
-2,580
| -0.8% | -US$21.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$2575만 | 2.69% |
238,819
+1,683
| +0.7% | +US$17.4만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2423만 | 2.54% |
80,655
-2,358
| -3% | -US$66.3만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
12
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2387만 | 2.5% |
55,083
+4,805
| +10% | +US$146만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2277만 | 2.38% |
69,572
+448
| +0.6% | +US$13.9만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2210만 | 2.31% |
92,713
+4,706
| +5% | +US$118만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1857만 | 1.94% |
224,173
+14,974
| +7% | +US$119만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$1850만 | 1.94% |
53,928
+360
| +0.7% | +US$11.6만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
17
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1591만 | 1.66% |
37,334
+20
| +0.1% | +US$8.06천 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1511만 | 1.58% |
265,098
+1,225
| +0.5% | +US$6.52만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1425만 | 1.49% |
11,881
-175
| -1% | -US$17.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$1325만 | 1.39% |
52,985
+1,581
| +3% | +US$34.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Chubb
CB
US$1388억
| US$1284만 | 1.34% |
37,691
-72
| -0.2% | -US$2.35만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1278만 | 1.34% |
84,389
+1,428
| +2% | +US$22.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3601억
| US$1222만 | 1.28% |
95,113
+2,011
| +2% | +US$23.5만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
24
Cencora
COR
US$651억
| US$1191만 | 1.25% |
42,089
-427
| -1% | -US$12.3만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1042만 | 1.09% |
9,782
+288
| +3% | +US$25.3만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
River Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, River Wealth Advisors는 US$9.6억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.71억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
River Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 53개 증가, 118개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology으로, 10,505주를 보유했으며 가치는 US$313만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture으로, 추정 금액은 US$1288만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- River Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology으로, US$313만 상당의 10,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 River Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$478만 규모예요.
- River Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Accenture이며, 추정 감소액은 US$1288만예요.
- River Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$612만 규모의 포지션을 정리했어요.
- River Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 38%를 차지해요.
- River Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- River Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 River Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.