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River Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 956 M
Rotación
9.05%
Rendimiento estimado a 1 año
26.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+318.44%
AUM
USD 956 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85 M
(+9.8%)
Flujo de capital
-USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.5%
Posición
221
Nuevas
16
Aumentadas
53
Reducidas
118
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 6.92 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 6.12 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 663 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34% |
| 2 | Tecnología | 20.2% |
| 3 | Finanzas | 10.99% |
| 4 | Industriales | 8% |
| 5 | Atención médica | 7.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 54.5 M | 5.7% |
188,343
+3,830
| +2% | +USD 1.1 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 51.2 M | 5.35% |
463,864
+13,704
| +3% | +USD 1.44 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 44.9 M | 4.7% |
224,298
+6,519
| +3% | +USD 1.34 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 37.3 M | 3.91% |
104,472
+2,600
| +3% | +USD 936 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 35.4 M | 3.7% |
47,211
-238
| -0.5% | -USD 173 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 32.8 M | 3.44% |
88,060
+3,755
| +4% | +USD 1.52 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 29 M | 3.04% |
346,676
+18,907
| +6% | +USD 1.55 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 28.9 M | 3.03% |
309,168
-5,022
| -2% | -USD 433 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 28.1 M | 2.94% |
315,394
-2,580
| -0.8% | -USD 215 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 25.7 M | 2.69% |
238,819
+1,683
| +0.7% | +USD 174 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 24.2 M | 2.54% |
80,655
-2,358
| -3% | -USD 663 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 23.9 M | 2.5% |
55,083
+4,805
| +10% | +USD 1.46 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 22.8 M | 2.38% |
69,572
+448
| +0.6% | +USD 139 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 22.1 M | 2.31% |
92,713
+4,706
| +5% | +USD 1.18 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 18.6 M | 1.94% |
224,173
+14,974
| +7% | +USD 1.19 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 18.5 M | 1.94% |
53,928
+360
| +0.7% | +USD 116 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
17
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 15.9 M | 1.66% |
37,334
+20
| +0.1% | +USD 8.06 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 15.1 M | 1.58% |
265,098
+1,225
| +0.5% | +USD 65.2 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 14.3 M | 1.49% |
11,881
-175
| -1% | -USD 179 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 13.2 M | 1.39% |
52,985
+1,581
| +3% | +USD 349 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 12.8 M | 1.34% |
37,691
-72
| -0.2% | -USD 23.5 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 12.8 M | 1.34% |
84,389
+1,428
| +2% | +USD 226 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 12.2 M | 1.28% |
95,113
+2,011
| +2% | +USD 235 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
24
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 11.9 M | 1.25% |
42,089
-427
| -1% | -USD 123 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 10.4 M | 1.09% |
9,782
+288
| +3% | +USD 253 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de River Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, River Wealth Advisors mantenía 221 posiciones por un valor de USD 956 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 871 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de River Wealth Advisors muestra 16 nuevos, Aumentaron 53, 118 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marvell Technology: 10,505 acciones con un valor de USD 3.13 M. La mayor venta fue Accenture, por un valor estimado de USD 12.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de River Wealth Advisors en T2 2026 fue Marvell Technology: 10,505 acciones por un valor de USD 3.13 M.
- River Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.78 M.
- La mayor reducción de River Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Accenture, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- River Wealth Advisors cerró por completo su posición en Salesforce en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.12 M.
- Las diez principales posiciones de River Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 956 M en T2 2026.
- River Wealth Advisors abrió 16 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de River Wealth Advisors aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 956 M.
Según el Informe 13F de River Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.