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Revolve Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
38.12%
1년 추정 수익률
22.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.73%
1년 예상 수익률
+22.88%
3년 예상 수익률
+60.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$1.95억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.7%
보유액
362
신규
132
증가
144
축소
65
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$614만 |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$311만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$285만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+US$244만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$37만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$29.2만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$26.6만 |
| 4 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.22% |
| 2 | 정보기술 | 8.87% |
| 3 | 금융 | 3.19% |
| 4 | 헬스케어 | 2.42% |
| 5 | 임의소비재 | 2.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$669만 | 0.69% |
18,709
+682
| +4% | +US$24.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$659만 | 0.68% |
27,651
+3,441
| +14% | +US$86.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
28
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128억
| US$635만 | 0.66% |
+122,778
| 신규 | +US$614만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$626만 | 0.65% |
50,284
-979
| -2% | -US$11.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
30
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87억
| US$586만 | 0.61% |
320,350
+5,996
| +2% | +US$11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
31
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$578만 | 0.6% |
10,259
+1,316
| +15% | +US$80.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
32
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$541만 | 0.56% |
4,685
+389
| +9% | +US$29.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
33
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2억
| US$536만 | 0.55% |
105,003
+55,938
| +114% | +US$285만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$534만 | 0.55% |
7,148
+802
| +13% | +US$58.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
35
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$509만 | 0.53% |
59,570
+71
| +0.1% | +US$5.95천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$507만 | 0.53% |
13,415
+3,380
| +34% | +US$136만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$476만 | 0.49% |
8,193
+413
| +5% | +US$16.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$474만 | 0.49% |
13,423
+3,132
| +30% | +US$112만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
39
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$468만 | 0.49% |
12,937
-361
| -3% | -US$12.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$445만 | 0.46% |
13,585
+796
| +6% | +US$24.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
41
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$439만 | 0.45% |
34,245
+18,293
| +115% | +US$225만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Visa
V
US$7658억
| US$396만 | 0.41% |
11,556
-128
| -1% | -US$4.11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$357만 | 0.37% |
5,194
-438
| -8% | -US$29.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$356만 | 0.37% |
7,113
+272
| +4% | +US$13.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
45
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$348만 | 0.36% |
94,251
-2,503
| -3% | -US$8.61만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$318만 | 0.33% |
39,478
-78
| -0.2% | -US$6.05천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
47
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$318만 | 0.33% |
87,893
-853
| -1% | -US$2.82만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$313만 | 0.32% |
4,254
-386
| -8% | -US$26.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$305만 | 0.32% |
12,023
+4,176
| +53% | +US$97.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
50
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$305만 | 0.32% |
26,053
+1,169
| +5% | +US$13.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Revolve Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Revolve Wealth Partners 측은 US$9.7억 상당의 362개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.7억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Revolve Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.06억 규모를 투입해 신규 포지션 132개를 개설하고 기존 보유 종목 144개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF 주식으로, 122,778주를 보유했으며 가치는 US$635만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Uber 주식으로, 보유분을 추정 US$37만 규모 줄였어요.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF 주식으로, US$635만 상당의 122,778주를 매수했어요.
- Revolve Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$311만 규모예요.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Uber이며, 추정 감소액은 US$37만예요.
- Revolve Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 iShares New York Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 44% 비중을 차지해요.
- Revolve Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 132개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Revolve Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Revolve Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.