Revolve Wealth Partners
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de Revolve Wealth Partners iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Revolve Wealth Partners Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.44 M Vender
17,168
-641
-4% -USD 87.8 k 0.25% 62
2026
Q1 		USD 2.16 M Vender
17,809
-174
-1% -USD 22.2 k 0.28% 54
2025
Q4 		USD 2.32 M Comprar
17,983
+524
+3% +USD 66.9 k 0.27% 56
2025
Q3 		USD 2.2 M Vender
17,459
-437
-2% -USD 52.8 k 0.26% 55
2025
Q2 		USD 2.08 M Comprar
17,896
+583
+3% +USD 62.1 k 0.27% 56
2025
Q1 		USD 1.77 M Comprar
17,313
+645
+4% +USD 70.4 k 0.26% 58
2024
Q4 		USD 1.84 M Comprar
16,668
+119
+0.7% +USD 13.3 k 0.27% 60
2024
Q3 		USD 1.8 M Comprar
16,549
+606
+4% +USD 63.5 k 0.27% 55
2024
Q2 		USD 1.66 M Comprar
15,943
+1,653
+12% +USD 165 k 0.27% 54
2024
Q1 		USD 1.44 M Comprar
14,290
+759
+6% +USD 72.6 k 0.25% 56
2023
Q4 		USD 1.23 M Comprar
13,531
+4,203
+45% +USD 357 k 0.24% 57
2023
Q3 		USD 759 k Comprar
9,328
+300
+3% +USD 25.4 k 0.17% 67
2023
Q2 		USD 760 k Comprar
9,028
+834
+10% +USD 66.3 k 0.18% 65
2023
Q1 		USD 639 k Comprar
8,194
+600
+8% +USD 45.3 k 0.16% 73
2022
Q4 		USD 545 k Comprar
7,594
+1,267
+20% +USD 91.1 k 0.16% 74
2022
Q3 		USD 424 k Comprar
6,327
+3,335
+111% +USD 250 k 0.14% 77
2022
Q2 		USD 215 k Comprar
+2,992
Nuevas +USD 233 k 0.07% 126

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Revolve Wealth Partners en DSI: resumen de T2 2026

Revolve Wealth Partners redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 3.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 87.8 k, y conservó 17,168 acciones valuadas en USD 2.44 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #62.

Revolve Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DSI en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, Revolve Wealth Partners tenía 17,168 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 2.44 M.
  • Revolve Wealth Partners vendió 641 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 87.8 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.25% de la cartera de Revolve Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 62.
  • Revolve Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Revolve Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.