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Revolve Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 965 mi
Giro
38,12%
Retorno est. (1 ano)
22,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,73%
Retorno est. (1 ano)
+22,88%
Retorno est. (3 anos)
+60,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 965 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 195 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 106 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,7%
Posição
362
Nova
132
Aumentada
144
Reduzida
65
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 6,14 mi |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 2,85 mi |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+US$ 2,44 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 2,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$ 370 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 292 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 266 mil |
| 4 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$ 252 mil |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,22% |
| 2 | Tecnologia | 8,87% |
| 3 | Financeiro | 3,19% |
| 4 | Saúde | 2,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 134 mi | 13,87% |
361.842
+5.979
| +2% | +US$ 2,14 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 51,4 mi | 5,33% |
532.594
+10.102
| +2% | +US$ 970 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
US$ 225 mi
| US$ 43,2 mi | 4,48% |
1.268.919
+26.804
| +2% | +US$ 939 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$ 421 mi
| US$ 32,4 mi | 3,36% |
411.612
+6.078
| +1% | +US$ 468 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Sparkline Intangible Value ETF
ITAN
US$ 119 mi
| US$ 31,3 mi | 3,24% |
747.367
+15.510
| +2% | +US$ 622 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 29,8 mi | 3,09% |
1.076.142
+26.022
| +2% | +US$ 702 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1 bi
| US$ 29,6 mi | 3,07% |
374.169
+9.986
| +3% | +US$ 782 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 28,9 mi | 3% |
1.137.661
+48.713
| +4% | +US$ 1,22 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,7 mi | 2,14% |
71.400
+3.474
| +5% | +US$ 994 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 20,6 mi | 2,13% |
449.303
+9.308
| +2% | +US$ 424 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$ 686 mi
| US$ 19,6 mi | 2,03% |
454.107
+21.311
| +5% | +US$ 907 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 19,1 mi | 1,98% |
198.080
+792
| +0,4% | +US$ 74,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 18,7 mi | 1,94% |
442.818
+9.246
| +2% | +US$ 391 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 17,5 mi | 1,81% |
756.987
+17.444
| +2% | +US$ 404 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 16,2 mi | 1,68% |
130.028
+4.234
| +3% | +US$ 505 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,6 mi | 1,62% |
78.131
+6.522
| +9% | +US$ 1,34 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
| US$ 15,4 mi | 1,6% |
299.809
+4.509
| +2% | +US$ 230 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 15,4 mi | 1,59% |
20.525
+2.561
| +14% | +US$ 1,86 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 14,3 mi | 1,48% |
421.950
-667
| -0,2% | -US$ 22,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 13,2 mi | 1,37% |
123.079
+10.308
| +9% | +US$ 1,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 12,1 mi | 1,26% |
412.375
-1.251
| -0,3% | -US$ 35,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,8 mi | 1,01% |
26.190
+1.083
| +4% | +US$ 438 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 9,7 mi | 1% |
194.142
+62.270
| +47% | +US$ 3,11 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,27 mi | 0,96% |
130.065
+1.417
| +1% | +US$ 98,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,73 mi | 0,8% |
89.754
+78
| +0,1% | +US$ 6,56 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Revolve Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Revolve Wealth Partners detinha 362 posições avaliadas em US$ 965 mi, alta de 25% em relação a US$ 770 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Revolve Wealth Partners alocou US$ 106 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 132 novas posições e aumentando 144 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Core Equity Market ETF: 122.778 ações no valor de US$ 6,35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Uber, com um corte estimado de US$ 370 mil.
- A maior compra de Revolve Wealth Partners no T2 2026 foi Dimensional US Core Equity Market ETF: 122.778 ações no valor de US$ 6,35 mi.
- Revolve Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,11 mi.
- A maior redução de Revolve Wealth Partners em T2 2026 foi em Uber, com um corte estimado de US$ 370 mil.
- Revolve Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em iShares New York Muni Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de Revolve Wealth Partners representam 44% de sua carteira de US$ 965 mi no T2 2026.
- Revolve Wealth Partners abriu 132 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Revolve Wealth Partners subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 965 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Revolve Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.