Evolution Wealth Advisors
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de Evolution Wealth Advisors Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evolution Wealth Advisors Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.74 M Comprar
7,980
+283
+4% +USD 59.1 k 0.2% 57
2026
Q1 		USD 1.51 M Comprar
7,697
+687
+10% +USD 138 k 0.15% 59
2025
Q4 		USD 1.34 M Mantener
7,010
– – 0.13% 62
2025
Q3 		USD 1.31 M Vender
7,010
-611
-8% -USD 111 k 0.18% 61
2025
Q2 		USD 1.35 M Vender
7,621
-470
-6% -USD 79.4 k 0.2% 61
2025
Q1 		USD 1.4 M Comprar
8,091
+539
+7% +USD 94 k 0.23% 58
2024
Q4 		USD 1.28 M Mantener
7,552
– – 0.21% 59
2024
Q3 		USD 1.32 M Comprar
7,552
+1,557
+26% +USD 261 k 0.24% 55
2024
Q2 		USD 962 k Vender
5,995
-217
-3% -USD 34.7 k 0.19% 60
2024
Q1 		USD 1.01 M Mantener
6,212
– – 0.19% 58
2023
Q4 		USD 929 k Mantener
6,212
– – 0.19% 57
2023
Q3 		USD 857 k Mantener
6,212
– – 0.19% 56
2023
Q2 		USD 883 k Comprar
6,212
+1,987
+47% +USD 276 k 0.2% 54
2023
Q1 		USD 584 k Mantener
4,225
– – 0.14% 59
2022
Q4 		USD 593 k Mantener
4,225
– – 0.15% 65
2022
Q3 		USD 522 k Mantener
4,225
– – 0.14% 63
2022
Q2 		USD 557 k Mantener
4,225
– – 0.14% 68
2022
Q1 		USD 624 k Comprar
4,225
+800
+23% +USD 117 k 0.13% 68
2021
Q4 		USD 504 k Vender
3,425
-1
-0% -USD 143 0.08% 78
2021
Q3 		USD 464 k Vender
3,426
-43,712
-93% -USD 6.09 M 0.1% 64
2021
Q2 		USD 6.48 M Comprar
47,138
+2,603
+6% +USD 358 k 1.32% 19
2021
Q1 		USD 5.86 M Comprar
44,535
+3,818
+9% +USD 479 k 1.31% 21
2020
Q4 		USD 4.84 M Vender
40,717
-33,330
-45% -USD 3.75 M 1.09% 26
2020
Q3 		USD 7.74 M Comprar
74,047
+17,765
+32% +USD 1.86 M 2.12% 17
2020
Q2 		USD 5.6 M Vender
56,282
-31,044
-36% -USD 3.05 M 1.84% 15
2020
Q1 		USD 7.78 M Vender
87,326
-38,625
-31% -USD 4.24 M 3.14% 10
2019
Q4 		USD 15.1 M Comprar
125,951
+43,080
+52% +USD 4.97 M 3.78% 7
2019
Q3 		USD 9.25 M Comprar
+82,871
Nuevas +USD 9.17 M 4.41% 6
2019
Q2 		– Vender
-107,703
Cerradas -USD 11.6 M – 489
2019
Q1 		USD 11.6 M Comprar
107,703
+30,403
+39% +USD 3.2 M 5.36% 4
2018
Q4 		USD 7.57 M Comprar
+77,300
Nuevas +USD 8.13 M 3.46% 8

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evolution Wealth Advisors en VTV: resumen de T2 2026

Evolution Wealth Advisors aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 3.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 59.1 k y elevar la posición a 7,980 acciones con un valor de USD 1.74 M. La posición representa 0.2% de la cartera y ocupa el puesto #57.

Evolution Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 2,809 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Advisors tenía 7,980 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 1.74 M.
  • Evolution Wealth Advisors compró 283 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 59.1 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.2% de la cartera de Evolution Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 57.
  • Evolution Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Evolution Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 2,809 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.