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Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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Weniger als 40 %
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Weniger als 80 %
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10
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100
250
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2.500
5.000
10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 |
AFC
6401
Alpine Fox Capital
Las Vegas,
Nevada
| 211 Mio. $ | +57,3 Mio. $ | +37 % | 51,2 % | – | 21 | 28,57 % | 0,5 |
|
| 6402 |
RFP
6402
RCS Financial Planning
Annapolis,
Maryland
| 211 Mio. $ | +18,4 Mio. $ | +10 % | 10,7 % | 48,2 % | 105 | 9,52 % | 1,9 |
|
| 6403 |
IFPL
6403
Investments & Financial Planning LLC
Lexington,
Kentucky
| 211 Mio. $ | +27,5 Mio. $ | +15 % | 14,9 % | 63,6 % | 41 | 14,63 % | 3,3 |
|
| 6404 |
KRW
6404
Kaufman Rossin Wealth
Miami,
Florida
| 211 Mio. $ | +36,6 Mio. $ | +21 % | 15,1 % | – | 116 | 18,97 % | 0,9 |
|
| 6405 |
TFP
6405
Tilia Fiduciary Partners
Wilmington,
North Carolina
| 211 Mio. $ | +29 Mio. $ | +16 % | 21,7 % | 101 % | 129 | 12,4 % | 2,9 |
|
| 6406 |
MAM
6406
McCarthy Asset Management
Redwood Shores,
California
| 211 Mio. $ | – | – | 10,1 % | – | 29 | – | 3,7 |
|
| 6407 |
KA
6407
Kure Advisory
Plymouth,
Minnesota
| 211 Mio. $ | +27,3 Mio. $ | +15 % | 8,99 % | – | 67 | 23,88 % | 1,6 |
|
| 6408 |
WCM
6408
Wisconsin Capital Management
Madison,
Wisconsin
| 211 Mio. $ | +28,5 Mio. $ | +16 % | 25,5 % | 153 % | 53 | 15,09 % | 4,9 |
|
| 6409 |
SIA
6409
Stegner Investment Associates
Louisville,
Kentucky
| 210 Mio. $ | +27,7 Mio. $ | +15 % | 16,9 % | 84,8 % | 31 | 6,45 % | 3,6 |
|
| 6410 |
APC
6410
Aristotle Pacific Capital
Newport Beach,
California
| 210 Mio. $ | +87,3 Mio. $ | +71 % | 0,28 % | 1,84 % | 5 | 0 % | 4,3 |
|
| 6411 |
TCTWM
6411
Three Cord True Wealth Management
Beaver,
Pennsylvania
| 210 Mio. $ | +30,2 Mio. $ | +17 % | 11,1 % | – | 43 | 9,3 % | 1 |
|
| 6412 |
BI
6412
Beckerman Institutional
Ocean Grove,
New Jersey
| 210 Mio. $ | +21,9 Mio. $ | +12 % | 8,57 % | – | 127 | 7,09 % | 1,5 |
|
| 6413 |
BCPWM
6413
Bradley & Co Private Wealth Management
Miami,
Florida
| 210 Mio. $ | +20,1 Mio. $ | +11 % | 10,3 % | – | 224 | 5,36 % | 3,4 |
|
| 6414 |
IVGAV
6414
Index Venture Growth Associates V
St. Helier,
Jersey
| 210 Mio. $ | +25,4 Mio. $ | +14 % | 29,8 % | – | 3 | 0 % | 0,5 |
|
| 6415 |
BFG
6415
Baron Financial Group
Fair Lawn,
New Jersey
| 210 Mio. $ | +24,2 Mio. $ | +13 % | 12,4 % | 55,5 % | 56 | 5,36 % | 4,2 |
|
| 6416 |
FIS
6416
Fischer Investment Strategies
Westlake Village,
California
| 210 Mio. $ | +38,2 Mio. $ | +22 % | 15 % | 81 % | 52 | 19,23 % | 1,1 |
|
| 6417 |
AWMNY
6417
Arcadia Wealth Management (New York)
Smithtown,
New York
| 210 Mio. $ | +24,8 Mio. $ | +13 % | 13,3 % | – | 61 | 14,75 % | 1,2 |
|
| 6418 |
AW
6418
Apricus Wealth
Beaufort,
South Carolina
| 210 Mio. $ | +4,27 Mio. $ | +2 % | 5,14 % | 78,8 % | 131 | 9,92 % | 2,6 |
|
| 6419 |
SC
6419
Shearwater Capital
Denver,
Colorado
| 209 Mio. $ | +18,7 Mio. $ | +10 % | 11 % | 74,4 % | 73 | 13,7 % | 2,9 |
|
| 6420 |
TIA
6420
Trust Investment Advisors
Indianapolis,
Indiana
| 209 Mio. $ | +38,5 Mio. $ | +23 % | 32,5 % | 167 % | 101 | 15,84 % | 4,9 |
|
| 6421 |
IF
6421
Integrity Financial
Cheyenne,
Wyoming
| 209 Mio. $ | +8,32 Mio. $ | +4 % | 14,2 % | 66,3 % | 318 | 16,35 % | 2,4 |
|
| 6422 |
SHFA
6422
Sherrill & Hutchins Financial Advisory
Atlanta,
Georgia
| 209 Mio. $ | +39,9 Mio. $ | +24 % | 9,26 % | 41,6 % | 20 | 25 % | 1,2 |
|
| 6423 |
SWMG
6423
Sard Wealth Management Group
Atlanta,
Georgia
| 209 Mio. $ | +25,2 Mio. $ | +14 % | 11 % | 51,3 % | 64 | 10,94 % | 1,8 |
|
| 6424 |
HI
6424
Humankind Investments
New York
| 209 Mio. $ | +34 Mio. $ | +19 % | 18,2 % | 62,5 % | 24 | 25 % | 1,3 |
|
| 6425 |
PIA
6425
Panoramic Investment Advisors
Denver,
Colorado
| 209 Mio. $ | +24,1 Mio. $ | +13 % | 12,9 % | – | 145 | 13,1 % | 2,2 |
|