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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
AFC
6401
Alpine Fox Capital
Nevada
USD 211 M +USD 57.3 M +37% 51.2% – 21 28.57% 0.5
RFP
6402
RCS Financial Planning
Maryland
USD 211 M +USD 18.4 M +10% 10.7% 48.2% 105 9.52% 1.9
IFPL
6403
Investments & Financial Planning LLC
Kentucky
USD 211 M +USD 27.5 M +15% 14.9% 63.6% 41 14.63% 3.3
KRW
6404
Kaufman Rossin Wealth
Florida
USD 211 M +USD 36.6 M +21% 15.1% – 116 18.97% 0.9
TFP
6405
Tilia Fiduciary Partners
North Carolina
USD 211 M +USD 29 M +16% 21.7% 101% 129 12.4% 2.9
MAM
6406
McCarthy Asset Management
California
USD 211 M – – 10.1% – 29 – 3.7
KA
6407
Kure Advisory
Minnesota
USD 211 M +USD 27.3 M +15% 8.99% – 67 23.88% 1.6
WCM
6408
Wisconsin Capital Management
Wisconsin
USD 211 M +USD 28.5 M +16% 25.5% 153% 53 15.09% 4.9
SIA
6409
Stegner Investment Associates
Kentucky
USD 210 M +USD 27.7 M +15% 16.9% 84.8% 31 6.45% 3.6
APC
6410
Aristotle Pacific Capital
California
USD 210 M +USD 87.3 M +71% 0.28% 1.84% 5 0% 4.3
TCTWM
6411
Three Cord True Wealth Management
Pennsylvania
USD 210 M +USD 30.2 M +17% 11.1% – 43 9.3% 1
BI
6412
Beckerman Institutional
New Jersey
USD 210 M +USD 21.9 M +12% 8.57% – 127 7.09% 1.5
BCPWM
6413
Bradley & Co Private Wealth Management
Florida
USD 210 M +USD 20.1 M +11% 10.3% – 224 5.36% 3.4
IVGAV
6414
Index Venture Growth Associates V
Jersey
USD 210 M +USD 25.4 M +14% 29.8% – 3 0% 0.5
BFG
6415
Baron Financial Group
New Jersey
USD 210 M +USD 24.2 M +13% 12.4% 55.5% 56 5.36% 4.2
FIS
6416
Fischer Investment Strategies
California
USD 210 M +USD 38.2 M +22% 15% 81% 52 19.23% 1.1
AWMNY
6417
Arcadia Wealth Management (New York)
New York
USD 210 M +USD 24.8 M +13% 13.3% – 61 14.75% 1.2
AW
6418
Apricus Wealth
South Carolina
USD 210 M +USD 4.27 M +2% 5.14% 78.8% 131 9.92% 2.6
SC
6419
Shearwater Capital
Colorado
USD 209 M +USD 18.7 M +10% 11% 74.4% 73 13.7% 2.9
TIA
6420
Trust Investment Advisors
Indiana
USD 209 M +USD 38.5 M +23% 32.5% 167% 101 15.84% 4.9
IF
6421
Integrity Financial
Wyoming
USD 209 M +USD 8.32 M +4% 14.2% 66.3% 318 16.35% 2.4
SHFA
6422
Sherrill & Hutchins Financial Advisory
Georgia
USD 209 M +USD 39.9 M +24% 9.26% 41.6% 20 25% 1.2
SWMG
6423
Sard Wealth Management Group
Georgia
USD 209 M +USD 25.2 M +14% 11% 51.3% 64 10.94% 1.8
HI
6424
Humankind Investments
New York
USD 209 M +USD 34 M +19% 18.2% 62.5% 24 25% 1.3
PIA
6425
Panoramic Investment Advisors
Colorado
USD 209 M +USD 24.1 M +13% 12.9% – 145 13.1% 2.2