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RWM

Riverchase Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 215 M Rotación 12.35%
Rendimiento estimado a 1 año 14.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.7 M
Flujo de capital
+USD 7.41 M
Flujo de capital %
3.45%
10 principales posiciones (%)
68.16%
Posición
81
Nuevas
8
Aumentadas
27
Reducidas
18
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 1.06 M
2
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 1.01 M
3
icono de DCOR
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+USD 988 k
4
icono de ABT
Abbott
ABT
+USD 794 k
5
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 575 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 682 k
2
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 531 k
3
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 383 k
4
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 215 k
5
icono de USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+USD 204 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.13%
2 Finanzas 1.45%
3 Atención médica 1.07%
4 Tecnología 0.7%
5 Productos básicos de consumo 0.33%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DCOR
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
USD 27 M 12.6%
329,785
+12,454
+4% +USD 988 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JCPB
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
USD 18.9 M 8.83%
403,571
+12,050
+3% +USD 565 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de PYLD
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 18.3 M 8.54%
691,288
+38,182
+6% +USD 1.01 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFCF
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 17.2 M 8.03%
408,292
+13,603
+3% +USD 575 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFIC
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 17.1 M 7.96%
458,556
+7,333
+2% +USD 275 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAC
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 17 M 7.94%
384,140
-15,935
-4% -USD 682 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DUHP
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 15.4 M 7.17%
368,577
+11,450
+3% +USD 457 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFEM
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 5.17 M 2.41%
127,302
+541
+0.4% +USD 21.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVUS
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 5.17 M 2.41%
40,334
+1,408
+4% +USD 173 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VOO
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 4.87 M 2.27%
7,092
-28
-0.4% -USD 18.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYV
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 2.89 M 1.35%
47,549
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de VEA
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 2.87 M 1.34%
40,253
-360
-0.9% -USD 25.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IBDS
13
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
USD 2.71 M 1.27%
112,074
+1,367
+1% +USD 33.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FNDX
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 2.67 M 1.24%
85,748
-304
-0.4% -USD 9.17 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IBDR
15
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
USD 2.63 M 1.23%
108,551
+3,427
+3% +USD 83 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTV
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 2.44 M 1.14%
11,180
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de PFEB
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 894 M
USD 2.4 M 1.12%
55,663
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de HELO
18
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
USD 2.23 M 1.04%
33,015
+6,101
+23% +USD 410 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de WFC
19
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 2 M 0.93%
24,222
-54
-0.2% -USD 4.34 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IBDT
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
USD 1.97 M 0.92%
77,898
+8,729
+13% +USD 220 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de PXF
21
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2934 M
USD 1.92 M 0.89%
25,378
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCHB
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 1.66 M 0.77%
57,249
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de PAAA
23
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
USD 1.63 M 0.76%
31,773
+9,315
+41% +USD 479 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AVDE
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 1.5 M 0.7%
16,849
+269
+2% +USD 24.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFIV
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 1.48 M 0.69%
27,467
+1,047
+4% +USD 57.5 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

PWM
Peterson Wealth Management Sparks, Nevada AUM de USD 215 M 17.58% Rendimiento estimado a 1 año
SFG
Sowa Financial Group Lincoln, Rhode Island AUM de USD 215 M 30.62% Rendimiento estimado a 1 año
SWMP
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VCS
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GP
GLR Partners Columbia, Maryland AUM de USD 215 M
KCM
Knoll Capital Management Miami, Florida AUM de USD 214 M 62.74% Rendimiento estimado a 1 año
BCA
Bayshore Capital Advisors Tampa, Florida AUM de USD 214 M

Revisión del portafolio de Riverchase Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Riverchase Wealth Management mantenía 81 posiciones por un valor de USD 215 M, un aumento de 12% frente a los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.

Riverchase Wealth Management destinó USD 7.41 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 4,919 acciones con un valor de USD 1.24 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 682 k.

  • La mayor compra de Riverchase Wealth Management en T2 2026 fue AbbVie: 4,919 acciones por un valor de USD 1.24 M.
  • Riverchase Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
  • La mayor reducción de Riverchase Wealth Management durante T2 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 682 k.
  • Riverchase Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 531 k.
  • Las diez principales posiciones de Riverchase Wealth Management representan 68% de su cartera de USD 215 M en T2 2026.
  • Riverchase Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Riverchase Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 215 M.

Según el Informe 13F de Riverchase Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.