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RWM
Riverchase Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
12.35%
1년 추정 수익률
14.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.42%
1년 예상 수익률
+14.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
+US$2266만
(+12%)
자금 흐름
+US$741만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.16%
보유액
81
신규
8
증가
27
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$106만 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$101만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$98.8만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$79.4만 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$57.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$68.2만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$53.1만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$38.3만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$21.5만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.13% |
| 2 | 금융 | 1.45% |
| 3 | 건강관리 | 1.07% |
| 4 | 정보기술 | 0.7% |
| 5 | 필수소비재 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$2704만 | 12.6% |
329,785
+12,454
| +4% | +US$98.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$1894만 | 8.83% |
403,571
+12,050
| +3% | +US$56.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1833만 | 8.54% |
691,288
+38,182
| +6% | +US$101만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1723만 | 8.03% |
408,292
+13,603
| +3% | +US$57.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1709만 | 7.96% |
458,556
+7,333
| +2% | +US$27.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1704만 | 7.94% |
384,140
-15,935
| -4% | -US$68.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1538만 | 7.17% |
368,577
+11,450
| +3% | +US$45.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$517만 | 2.41% |
127,302
+541
| +0.4% | +US$2.13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$517만 | 2.41% |
40,334
+1,408
| +4% | +US$17.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$487만 | 2.27% |
7,092
-28
| -0.4% | -US$1.87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$289만 | 1.35% |
47,549
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$287만 | 1.34% |
40,253
-360
| -0.9% | -US$2.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$271만 | 1.27% |
112,074
+1,367
| +1% | +US$3.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$267만 | 1.24% |
85,748
-304
| -0.4% | -US$9.17천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$263만 | 1.23% |
108,551
+3,427
| +3% | +US$8.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$244만 | 1.14% |
11,180
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94억
| US$240만 | 1.12% |
55,663
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$223만 | 1.04% |
33,015
+6,101
| +23% | +US$41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$200만 | 0.93% |
24,222
-54
| -0.2% | -US$4.34천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4억
| US$197만 | 0.92% |
77,898
+8,729
| +13% | +US$22만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3억
| US$192만 | 0.89% |
25,378
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$166만 | 0.77% |
57,249
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$163만 | 0.76% |
31,773
+9,315
| +41% | +US$47.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$150만 | 0.7% |
16,849
+269
| +2% | +US$2.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$148만 | 0.69% |
27,467
+1,047
| +4% | +US$5.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PWM
SFG
SWMP
PIMC
VCS
GP
KCM
BCA
Riverchase Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Riverchase Wealth Management는 US$2.15억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Riverchase Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$741만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie으로, 4,919주를 보유했으며 가치는 US$124만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 보유분을 추정 US$68.2만 규모 줄였습니다.
- Riverchase Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AbbVie으로, US$124만 상당의 4,919주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Riverchase Wealth Management로, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- Riverchase Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$68.2만예요.
- Riverchase Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Riverchase Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 68%를 차지해요.
- Riverchase Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Riverchase Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.15억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Riverchase Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.