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RWM
Riverchase Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.15億
週轉率
12.35%
1年估算報酬率
14.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.42%
1年估算報酬率
+14.84%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.15億
AUM 成長
+US$2266萬
(+12%)
資金流向
+US$741萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.16%
持股
81
新
8
增持
27
減碼
18
已平倉
2
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$106萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$101萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$98.8萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$79.4萬 |
| 5 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$57.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$68.2萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$53.1萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$38.3萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$21.5萬 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$20.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.13% |
| 2 | 金融 | 1.45% |
| 3 | 醫療保健 | 1.07% |
| 4 | 科技 | 0.7% |
| 5 | 必需消費品 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$2704萬 | 12.6% |
329,785
+12,454
| +4% | +US$98.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$1894萬 | 8.83% |
403,571
+12,050
| +3% | +US$56.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1833萬 | 8.54% |
691,288
+38,182
| +6% | +US$101萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1723萬 | 8.03% |
408,292
+13,603
| +3% | +US$57.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1709萬 | 7.96% |
458,556
+7,333
| +2% | +US$27.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1704萬 | 7.94% |
384,140
-15,935
| -4% | -US$68.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1538萬 | 7.17% |
368,577
+11,450
| +3% | +US$45.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$517萬 | 2.41% |
127,302
+541
| +0.4% | +US$2.13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$517萬 | 2.41% |
40,334
+1,408
| +4% | +US$17.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$487萬 | 2.27% |
7,092
-28
| -0.4% | -US$1.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$289萬 | 1.35% |
47,549
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$287萬 | 1.34% |
40,253
-360
| -0.9% | -US$2.51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$271萬 | 1.27% |
112,074
+1,367
| +1% | +US$3.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$267萬 | 1.24% |
85,748
-304
| -0.4% | -US$9,174 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$263萬 | 1.23% |
108,551
+3,427
| +3% | +US$8.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$244萬 | 1.14% |
11,180
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94億
| US$240萬 | 1.12% |
55,663
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$223萬 | 1.04% |
33,015
+6,101
| +23% | +US$41萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$200萬 | 0.93% |
24,222
-54
| -0.2% | -US$4,340 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$197萬 | 0.92% |
77,898
+8,729
| +13% | +US$22萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3億
| US$192萬 | 0.89% |
25,378
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$166萬 | 0.77% |
57,249
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$163萬 | 0.76% |
31,773
+9,315
| +41% | +US$47.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$150萬 | 0.7% |
16,849
+269
| +2% | +US$2.41萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$148萬 | 0.69% |
27,467
+1,047
| +4% | +US$5.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PWM
SFG
SWMP
PIMC
VCS
GP
KCM
BCA
Riverchase Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Riverchase Wealth Management持有81個部位，價值US$2.15億，較前一季的US$1.92億增加12%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Riverchase Wealth Management在2026年第2季投入US$741萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼27個既有持股。 其最大的新持股是AbbVie：共4,919股，價值US$124萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$68.2萬。
- Riverchase Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是AbbVie：共買進4,919股，價值US$124萬。
- Riverchase Wealth Management在2026年第2季增持PIMCO Multi Sector Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$101萬。
- Riverchase Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$68.2萬。
- Riverchase Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$53.1萬。
- 在2026年第2季，Riverchase Wealth Management的投資組合規模為US$2.15億，前十大持股占68%。
- Riverchase Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- Riverchase Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.15億。
根據Riverchase Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月20日提交。