Instrumental Wealth 投資組合持股

Instrumental Wealth的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Instrumental Wealth持有94個部位，價值US$1.98億，較前一季的US$1.63億增加21%。 其前十大持股占投資組合的74%。

Instrumental Wealth在2026年第2季投入US$1413萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼57個既有持股。 其最大的新持股是Rivian：共90,657股，價值US$157萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的85%，其次為科技和通訊服務。

賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell 1000 ETF，估計減持了US$9.9萬。

• Instrumental Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Rivian：共買進90,657股，價值US$157萬。
• Instrumental Wealth在2026年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$130萬。
• Instrumental Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 ETF，估計減持了US$9.9萬。
• Instrumental Wealth於2026年第2季完全出清Fidelity MSCI Energy Index ETF，估計賣出金額為US$27.3萬。
• 在2026年第2季，Instrumental Wealth的投資組合規模為US$1.98億，前十大持股占74%。
• Instrumental Wealth在2026年第2季新增了21個部位，並平倉5個部位。
• Instrumental Wealth的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$1.98億。

根據Instrumental Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。