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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
EFS
6351
Econ Financial Services
Pennsylvania
USD 214 M -USD 1.36 M -0.6% 5.29% 16.9% 100 54% 0.8
RAM
6352
Reflection Asset Management
South Carolina
USD 214 M +USD 50.5 M +31% 33% – 162 23.46% 0.4
CIA
6353
Cladis Investment Advisory
Montana
USD 214 M +USD 32.2 M +18% 24.4% 131% 177 12.43% 2.6
EFIC
6354
Eliot Finkel Investment Counsel
California
USD 214 M +USD 30.1 M +16% 24.8% 88.9% 34 8.82% 5.8
BC
6355
Birchview Capital
Vermont
USD 214 M +USD 38.2 M +22% 47.9% 327% 87 33.33% 2.3
TCM
6356
Tassel Capital Management
North Carolina
USD 214 M +USD 29.6 M +16% 8.4% – 45 17.78% 1
TFCM
6357
Taylor Frigon Capital Management
Arizona
USD 214 M +USD 37.9 M +22% 39.5% 131% 95 4.21% 4.6
KWM
6358
Kingsman Wealth Management
Florida
USD 214 M +USD 35.4 M +20% 31.1% – 83 24.1% 0.9
FA
6359
Fortis Advisors
Pennsylvania
USD 214 M +USD 14 M +7% 17.6% 72.8% 131 16.03% 3
KFS
6360
Keynote Financial Services
Connecticut
USD 214 M +USD 25.5 M +14% 26.4% – 193 13.99% 1.7
ACM
6361
Ayrshire Capital Management
Connecticut
USD 214 M +USD 20.2 M +10% 17.7% 78.4% 57 24.56% 3.2
ACM
6362
Ararat Capital Management
Connecticut
USD 213 M +USD 35.9 M +20% 28.3% 99.2% 19 31.58% 1.8
SC
6363
Stephenson & Company
California
USD 213 M +USD 29 M +16% 9.29% – 50 14% 1.7
AW
6364
Alchemi Wealth
Connecticut
USD 213 M +USD 33.2 M +18% 24.6% – 176 16.48% 0.4
GW
6365
Griffith & Werner
Georgia
USD 213 M +USD 11.6 M +6% 11.4% – 80 21.25% 1.2
HB
6366
Horizon Bancorp
Indiana
USD 213 M +USD 5.48 M +3% 7.73% 33.4% 209 7.18% 3.6
EWM
6367
Evergreen Wealth Management
Michigan
USD 213 M +USD 19.5 M +10% 10.3% 62.1% 58 12.07% 2.5
LWP
6368
LFG Wealth Partners
Kentucky
USD 213 M +USD 47.5 M +29% 26.5% – 116 38.79% 0.3
MACM
6369
MAC Alpha Capital Management
Florida
USD 213 M +USD 41.7 M +24% 1.33% – 22 9.09% 0.5
B
6370
Birchbrook
Maine
USD 213 M +USD 9.11 M +4% 10.1% 49.1% 326 17.18% 1.9
BGI
6371
B Group Inc
Texas
USD 213 M +USD 78.1 M +58% 22.2% – 22 22.73% 1
WPA
6372
WIT Partners Advisory
Singapore
USD 213 M -USD 129 M -38% 14.1% 22.7% 19 31.58% 0.7
CCWP
6373
Cedar Cove Wealth Partners
Minnesota
USD 213 M +USD 22.3 M +12% 15.9% – 103 26.21% 0.4
4FG
6374
4Thought Financial Group
New York
USD 213 M +USD 10.6 M +5% 8.54% 37.6% 99 0% 3.8
KCM
6375
KM Capital Management
Texas
USD 213 M +USD 64.1 M +43% 13.1% 60.8% 94 68.09% 1.3