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WPA

Wealth Preservation Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 175 M Rotación 92.03%
Rendimiento estimado a 1 año 26.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55 M
Flujo de capital
+USD 42 M
Flujo de capital %
23.91%
10 principales posiciones (%)
71.65%
Posición
1,041
Nuevas
6
Aumentadas
44
Reducidas
14
Cerradas
952
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 19.3 M
2
icono de PEBO
Peoples Bancorp
PEBO
+USD 9.02 M
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 4.74 M
4
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 2.5 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 2.41 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QXO
QXO Inc
QXO
+USD 349 k
2
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 269 k
3
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 253 k
4
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 232 k
5
icono de SNOW
Snowflake
SNOW
+USD 213 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 27.28%
2 Servicios de comunicación 23.69%
3 Varios 18.46%
4 Finanzas 14.01%
5 Consumo discrecional 11.86%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GOOG
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 35.3 M 20.11%
99,833
+54,142
+118% +USD 19.3 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 22.2 M 12.67%
111,041
+23,076
+26% +USD 4.74 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de AMZN
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 19 M 10.81%
79,534
+7,158
+10% +USD 1.8 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de MSFT
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 10.7 M 6.1%
28,699
+5,946
+26% +USD 2.41 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.4 M 5.94%
35,982
+7,103
+25% +USD 2.03 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de PEBO
6
Peoples Bancorp
PEBO
USD 1320 M
USD 9.9 M 5.67%
+258,803
Nuevas +USD 9.02 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VTV
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 8.02 M 4.57%
36,801
+11,990
+48% +USD 2.5 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de VUG
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 3.88 M 2.21%
45,041
+19,733
+78% +USD 1.66 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de VOE
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 3.25 M 1.85%
16,430
+2,006
+14% +USD 388 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.04 M 1.73%
8,494
+1,201
+16% +USD 432 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de HEFA
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
USD 2.69 M 1.53%
57,273
+23,999
+72% +USD 1.08 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de UBER
12
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 2.21 M 1.26%
30,603
+13,492
+79% +USD 989 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de NFLX
13
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 2.15 M 1.22%
30,068
-193
-0.6% -USD 17 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.07 M 1.18%
4,131
+3,908
+1,752% +USD 1.88 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de OBDC
15
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
USD 1.88 M 1.07%
172,626
-11,955
-6% -USD 134 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.85 M 1.06%
2,482
+292
+13% +USD 212 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPG
17
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
USD 1.79 M 1.02%
8,002
+2,000
+33% +USD 412 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de APO
18
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
USD 1.47 M 0.84%
12,435
+2,943
+31% +USD 370 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de FHN
19
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
USD 1.3 M 0.74%
50,638
+23,540
+87% +USD 574 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VOT
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 1.23 M 0.7%
4,027
+667
+20% +USD 192 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DFSV
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
USD 1.16 M 0.66%
30,015
-4,033
-12% -USD 151 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de FBK
22
FB Financial Corp
FBK
USD 2548 M
USD 1.05 M 0.6%
19,000
– –
2025 Q1
5 trimestres
icono de PNFP
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
USD 1.02 M 0.58%
10,138
+9,138
+914% +USD 877 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de HEEM
24
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 283 M
USD 1 M 0.57%
22,460
+3,298
+17% +USD 139 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VBR
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 984 k 0.56%
4,051
+221
+6% +USD 51.4 k
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de Wealth Preservation Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wealth Preservation Advisors mantenía 1,041 posiciones por un valor de USD 175 M, un aumento de 46% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.

Wealth Preservation Advisors destinó USD 42 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Peoples Bancorp: 258,803 acciones con un valor de USD 9.9 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 27% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Varios.

La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 232 k.

  • La mayor compra de Wealth Preservation Advisors en T2 2026 fue Peoples Bancorp: 258,803 acciones por un valor de USD 9.9 M.
  • Wealth Preservation Advisors fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.3 M.
  • La mayor reducción de Wealth Preservation Advisors durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 232 k.
  • Wealth Preservation Advisors cerró por completo su posición en QXO Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 349 k.
  • Las diez principales posiciones de Wealth Preservation Advisors representan 72% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
  • Wealth Preservation Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 952 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wealth Preservation Advisors aumentó 46% respecto al trimestre anterior, hasta USD 175 M.

Según el Informe 13F de Wealth Preservation Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.