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WPA
Wealth Preservation Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
92.03%
1년 추정 수익률
26.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.33%
1년 예상 수익률
+26.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
+US$5502만
(+46%)
자금 흐름
+US$4195만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.65%
보유액
1,041
신규
6
증가
44
축소
14
청산됨
952
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1935만 |
| 2 |
Peoples Bancorp
PEBO
|
+US$902만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$474만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$250만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$241만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QXO Inc
QXO
|
+US$34.9만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$26.9만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.3만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$23.2만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$21.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.28% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.69% |
| 3 | 기타 | 18.46% |
| 4 | 금융 | 14.01% |
| 5 | 임의소비재 | 11.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3527만 | 20.11% |
99,833
+54,142
| +118% | +US$1935만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2222만 | 12.67% |
111,041
+23,076
| +26% | +US$474만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1896만 | 10.81% |
79,534
+7,158
| +10% | +US$180만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1071만 | 6.1% |
28,699
+5,946
| +26% | +US$241만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1041만 | 5.94% |
35,982
+7,103
| +25% | +US$203만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.2억
| US$994만 | 5.67% |
+258,803
| 신규 | +US$902만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$802만 | 4.57% |
36,801
+11,990
| +48% | +US$250만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$388만 | 2.21% |
45,041
+19,733
| +78% | +US$166만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$325만 | 1.85% |
16,430
+2,006
| +14% | +US$38.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$304만 | 1.73% |
8,494
+1,201
| +16% | +US$43.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$269만 | 1.53% |
57,273
+23,999
| +72% | +US$108만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Uber
UBER
US$1437억
| US$221만 | 1.26% |
30,603
+13,492
| +79% | +US$98.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$215만 | 1.22% |
30,068
-193
| -0.6% | -US$1.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$207만 | 1.18% |
4,131
+3,908
| +1,752% | +US$188만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$188만 | 1.07% |
172,626
-11,955
| -6% | -US$13.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$185만 | 1.06% |
2,482
+292
| +13% | +US$21.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$179만 | 1.02% |
8,002
+2,000
| +33% | +US$41.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$147만 | 0.84% |
12,435
+2,943
| +31% | +US$37만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
First Horizon
FHN
US$108억
| US$130만 | 0.74% |
50,638
+23,540
| +87% | +US$57.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$123만 | 0.7% |
4,027
+667
| +20% | +US$19.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$116만 | 0.66% |
30,015
-4,033
| -12% | -US$15.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
FB Financial Corp
FBK
US$25.5억
| US$105만 | 0.6% |
19,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$102만 | 0.58% |
10,138
+9,138
| +914% | +US$87.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83억
| US$100만 | 0.57% |
22,460
+3,298
| +17% | +US$13.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$98.4만 | 0.56% |
4,051
+221
| +6% | +US$5.14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
FFS
PC
RWA
MDP
RFW
EWA
SLWM
PFA
Wealth Preservation Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Preservation Advisors는 US$1.75억 상당의 1,041개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Wealth Preservation Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4195만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Peoples Bancorp으로, 258,803주를 보유했으며 가치는 US$994만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 30%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 기타입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook)으로, 보유분을 추정 US$23.2만 규모 줄였습니다.
- Wealth Preservation Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Peoples Bancorp으로, US$994만 상당의 258,803주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Preservation Advisors로, 추정 증가액은 US$1935만 규모예요.
- Wealth Preservation Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$23.2만예요.
- Wealth Preservation Advisors는 2026년 2분기에 QXO Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Preservation Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 72%를 차지해요.
- Wealth Preservation Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 952개를 청산했어요.
- Wealth Preservation Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 46% 상승해 US$1.75억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Wealth Preservation Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.