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WPA

Wealth Preservation Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 175 mi Giro 92,03%
Retorno est. (1 ano) 26,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,33%
Retorno est. (1 ano)
+26,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55 mi
Fluxo de capital
+US$ 42 mi
Fluxo de capital (%)
23,91%
10 maiores posições (%)
71,65%
Posição
1.041
Nova
6
Aumentada
44
Reduzida
14
Encerrada
952
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 19,3 mi
2
ícone de PEBO
Peoples Bancorp
PEBO
+US$ 9,02 mi
3
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 4,74 mi
4
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 2,5 mi
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 2,41 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QXO
QXO Inc
QXO
+US$ 349 mil
2
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 269 mil
3
ícone de CRM
Salesforce
CRM
+US$ 253 mil
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 232 mil
5
ícone de SNOW
Snowflake
SNOW
+US$ 213 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 27,28%
2 Serviços de comunicação 23,69%
3 Diversos 18,46%
4 Financeiro 14,01%
5 Consumo discricionário 11,86%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GOOG
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 35,3 mi 20,11%
99.833
+54.142
+118% +US$ 19,3 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 22,2 mi 12,67%
111.041
+23.076
+26% +US$ 4,74 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AMZN
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 19 mi 10,81%
79.534
+7.158
+10% +US$ 1,8 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 10,7 mi 6,1%
28.699
+5.946
+26% +US$ 2,41 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de AAPL
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 10,4 mi 5,94%
35.982
+7.103
+25% +US$ 2,03 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de PEBO
6
Peoples Bancorp
PEBO
US$ 1,32 bi
US$ 9,9 mi 5,67%
+258.803
Nova +US$ 9,02 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de VTV
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 8,02 mi 4,57%
36.801
+11.990
+48% +US$ 2,5 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VUG
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 3,88 mi 2,21%
45.041
+19.733
+78% +US$ 1,66 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VOE
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
US$ 3,25 mi 1,85%
16.430
+2.006
+14% +US$ 388 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 3,04 mi 1,73%
8.494
+1.201
+16% +US$ 432 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de HEFA
11
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
US$ 2,69 mi 1,53%
57.273
+23.999
+72% +US$ 1,08 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de UBER
12
Uber
UBER
US$ 144 bi
US$ 2,21 mi 1,26%
30.603
+13.492
+79% +US$ 989 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de NFLX
13
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
US$ 2,15 mi 1,22%
30.068
-193
-0,6% -US$ 17 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 2,07 mi 1,18%
4.131
+3.908
+1.752% +US$ 1,88 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de OBDC
15
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
US$ 1,88 mi 1,07%
172.626
-11.955
-6% -US$ 134 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SPY
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,85 mi 1,06%
2.482
+292
+13% +US$ 212 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SPG
17
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
US$ 1,79 mi 1,02%
8.002
+2.000
+33% +US$ 412 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de APO
18
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
US$ 1,47 mi 0,84%
12.435
+2.943
+31% +US$ 370 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de FHN
19
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
US$ 1,3 mi 0,74%
50.638
+23.540
+87% +US$ 574 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VOT
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
US$ 1,23 mi 0,7%
4.027
+667
+20% +US$ 192 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de DFSV
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
US$ 1,16 mi 0,66%
30.015
-4.033
-12% -US$ 151 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de FBK
22
FB Financial Corp
FBK
US$ 2,55 bi
US$ 1,05 mi 0,6%
19.000
– –
2025 Q1
5 trimestres
ícone de PNFP
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
US$ 1,02 mi 0,58%
10.138
+9.138
+914% +US$ 877 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de HEEM
24
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 283 mi
US$ 1 mi 0,57%
22.460
+3.298
+17% +US$ 139 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VBR
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 984 mil 0,56%
4.051
+221
+6% +US$ 51,4 mil
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3 4 5

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RWA
Resolute Wealth Advisor Findlay, Ohio AUM de US$ 176 mi
MDP
Millbank Dartmoor Portsmouth Asheville, North Carolina AUM de US$ 176 mi
RFW
Rainier Family Wealth Tacoma, Washington AUM de US$ 176 mi 26,86% Retorno est. (1 ano)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de US$ 175 mi 18,72% Retorno est. (1 ano)
SLWM
Stone Loft Wealth Management West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 176 mi
PFA
Providence Financial Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 176 mi 23,64% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Wealth Preservation Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Wealth Preservation Advisors detinha 1.041 posições avaliadas em US$ 175 mi, alta de 46% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.

Wealth Preservation Advisors alocou US$ 42 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Peoples Bancorp: 258.803 ações no valor de US$ 9,9 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 27% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Diversos.

Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 232 mil.

  • A maior compra de Wealth Preservation Advisors no T2 2026 foi Peoples Bancorp: 258.803 ações no valor de US$ 9,9 mi.
  • Wealth Preservation Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
  • A maior redução de Wealth Preservation Advisors em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 232 mil.
  • Wealth Preservation Advisors encerrou totalmente sua posição em QXO Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 349 mil.
  • As dez maiores posições de Wealth Preservation Advisors representam 72% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
  • Wealth Preservation Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 952 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Wealth Preservation Advisors subiu 46% em relação ao trimestre anterior, para US$ 175 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Preservation Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.