de Wealth Preservation Advisors U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de Wealth Preservation Advisors Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-30.015	Encerrada	-US$ 1,16 mi	–	121
2026 Q2	US$ 1,16 mi	Vender	30.015 -4.033	-12%	-US$ 151 mil	0,66%	21
2026 Q1	US$ 1,19 mi	Vender	34.048 -2.825	-8%	-US$ 100 mil	0,99%	15
2025 Q4	US$ 1,21 mi	Vender	36.873 -2.116	-5%	-US$ 68,1 mil	0,61%	20
2025 Q3	US$ 1,24 mi	Vender	38.989 -4.799	-11%	-US$ 150 mil	0,72%	17
2025 Q2	US$ 1,29 mi	Vender	43.788 -3.830	-8%	-US$ 106 mil	0,79%	18
2025 Q1	US$ 1,34 mi	Comprar	+47.618	Nova	+US$ 1,44 mi	0,96%	17

Outros fundos que detêm DFSV

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 4,21 bi 13,09% Retorno est. (1 ano)

Ritholtz Wealth Management New York AUM de US$ 6,96 bi 24% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,5 bi 16% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 12,4 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada AUM de US$ 935 mi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealth Preservation Advisors em DFSV no T3 2026

Wealth Preservation Advisors encerrou sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) no T3 2026, vendendo 30.015 ações — uma venda estimada em US$ 1,16 mi.

Wealth Preservation Advisors reportou uma posição em DFSV pela primeira vez em T1 2025 e a manteve em 6 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,34 mi em T1 2025. 296 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T3 2026.

Wealth Preservation Advisors informou que não tinha mais posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Wealth Preservation Advisors vendeu 30.015 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,16 mi.
Wealth Preservation Advisors reportou uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T1 2025 e a manteve em 6 trimestres.
A posição de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares de Wealth Preservation Advisors atingiu o pico de US$ 1,34 mi em T1 2025.
296 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wealth Preservation Advisors referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.