Wealth Preservation Advisorss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Preservation Advisors Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,16 Mio. $	Verkaufen	30.015 -4.033	-12 %	-150.743 $	0,66 %	21
2026 Q1	1,19 Mio. $	Verkaufen	34.048 -2.825	-8 %	-99.842 $	0,99 %	15
2025 Q4	1,21 Mio. $	Verkaufen	36.873 -2.116	-5 %	-68.058 $	0,61 %	20
2025 Q3	1,24 Mio. $	Verkaufen	38.989 -4.799	-11 %	-149.926 $	0,72 %	17
2025 Q2	1,29 Mio. $	Verkaufen	43.788 -3.830	-8 %	-106.045 $	0,79 %	18
2025 Q1	1,34 Mio. $	Kaufen	+47.618	Neu	+1,44 Mio. $	0,96 %	17

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Wealth Preservation Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Wealth Preservation Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 150.743 $ und hielt danach 30.015 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $. Die Position macht 0,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Wealth Preservation Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 585 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Preservation Advisors 30.015 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,16 Mio. $.
Wealth Preservation Advisors verkaufte 4.033 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 150.743 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,66 % des Portfolios von Wealth Preservation Advisors aus und war dessen Position auf Rang 21.
Wealth Preservation Advisors meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Wealth Preservation Advisors in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2025 mit 1,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 585 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Wealth Preservation Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .