de Wealth Preservation Advisors U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Preservation Advisors Detalles de la acción DFSV Actividad de fondos de DFSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-30,015	Cerradas	-USD 1.16 M	–	121
2026 Q2	USD 1.16 M	Vender	30,015 -4,033	-12%	-USD 151 k	0.66%	21
2026 Q1	USD 1.19 M	Vender	34,048 -2,825	-8%	-USD 100 k	0.99%	15
2025 Q4	USD 1.21 M	Vender	36,873 -2,116	-5%	-USD 68.1 k	0.61%	20
2025 Q3	USD 1.24 M	Vender	38,989 -4,799	-11%	-USD 150 k	0.72%	17
2025 Q2	USD 1.29 M	Vender	43,788 -3,830	-8%	-USD 106 k	0.79%	18
2025 Q1	USD 1.34 M	Comprar	+47,618	Nuevas	+USD 1.44 M	0.96%	17

Otros fondos que tienen DFSV en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4212 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6957 M 24% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 12.4 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada AUM de USD 935 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Preservation Advisors en DFSV: resumen de T3 2026

Wealth Preservation Advisors cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) en T3 2026, liquidando una posición de 30,015 acciones por un valor estimado de USD 1.16 M.

Wealth Preservation Advisors reportó por primera vez una posición en DFSV en T1 2025 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 296 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSV.

Wealth Preservation Advisors reportó que ya no tenía una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Wealth Preservation Advisors vendió 30,015 acciones de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.16 M.
Wealth Preservation Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2025 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Wealth Preservation Advisors en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 296 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Preservation Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.