Finivi Inc 포트폴리오 보유 종목

Finivi Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Finivi Inc는 US$2.1억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.95억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.

Finivi Inc는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1545만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, 231,681주를 보유했으며 가치는 US$1169만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$515만 규모 줄였습니다.

• Finivi Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, US$1169만 상당의 231,681주를 매수했어요.
• 2026년 3분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Finivi Inc로, 추정 증가액은 US$1255만 규모예요.
• Finivi Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$515만예요.
• Finivi Inc는 2026년 3분기에 State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1032만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Finivi Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 39%를 차지해요.
• Finivi Inc는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 8개를 청산했어요.
• Finivi Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Finivi Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.