Vector Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

Vector Wealth Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Vector Wealth Management의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$1.42억였으며 전 분기 US$1.46억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.

Vector Wealth Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 28개 증가, 37개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 11,283주를 보유했으며 가치는 US$89.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$340만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.

• Vector Wealth Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, US$89.6만 상당의 11,283주를 매수했어요.
• 2016년 4분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vector Wealth Management로, 추정 증가액은 US$163만 규모예요.
• Vector Wealth Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$340만예요.
• Vector Wealth Management는 2016년 4분기에 Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$80만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Vector Wealth Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 65%를 차지해요.
• Vector Wealth Management는 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
• Vector Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$1.42억가 됐어요.

2017년 2월 7일에 제출된 Vector Wealth Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.