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ULWM
Upper Left Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
21.52%
1년 추정 수익률
6.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.4%
1년 예상 수익률
+6.98%
3년 예상 수익률
+52.67%
5년 예상 수익률
+29.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
+US$1225만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$807만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.03%
보유액
79
신규
6
증가
15
축소
41
청산됨
11
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2316만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1923만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$499만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$496만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$407만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$848만 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$418만 |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$390만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$374만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$353만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.59% |
| 2 | 정보기술 | 0.3% |
| 3 | 임의소비재 | 0.11% |
| 4 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$3412만 | 17.71% |
380,177
+259,057
| +214% | +US$2316만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2227만 | 11.56% |
315,423
+268,066
| +566% | +US$1923만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$928만 | 4.81% |
118,799
-46,699
| -28% | -US$374만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$910만 | 4.72% |
362,207
+191,506
| +112% | +US$496만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$758만 | 3.93% |
232,932
+19,759
| +9% | +US$62만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
6
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$681만 | 3.54% |
143,923
-19,627
| -12% | -US$79.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$633만 | 3.28% |
106,703
+40,113
| +60% | +US$240만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$583만 | 3.03% |
8,319
+7,147
| +610% | +US$499만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$535만 | 2.78% |
164,047
+2,592
| +2% | +US$8.87만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$516만 | 2.68% |
110,108
-50,124
| -31% | -US$239만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$500만 | 2.6% |
182,091
-43,318
| -19% | -US$121만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$448만 | 2.33% |
54,543
-7,632
| -12% | -US$64.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
13
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8억
| US$448만 | 2.32% |
155,195
+29,410
| +23% | +US$81.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$387만 | 2.01% |
5,056
-191
| -4% | -US$14.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$385만 | 2% |
105,556
-27,152
| -20% | -US$99.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$383만 | 1.99% |
+49,301
| 신규 | +US$407만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$378만 | 1.96% |
159,588
-31,219
| -16% | -US$75.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$377만 | 1.96% |
171,016
-117,240
| -41% | -US$278만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$351만 | 1.82% |
41,371
+2,764
| +7% | +US$23.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$317만 | 1.64% |
149,456
-157,262
| -51% | -US$341만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$299만 | 1.55% |
3,917
+739
| +23% | +US$56.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$184만 | 0.96% |
+37,392
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$180만 | 0.93% |
19,619
-38,562
| -66% | -US$353만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$177만 | 0.92% |
16,974
+11,150
| +191% | +US$119만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
25
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6억
| US$174만 | 0.9% |
33,396
-58,627
| -64% | -US$317만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
OCM
MAG
LF
QAM
CFG
WAM
MSF
LWP
Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Upper Left Wealth Management는 US$1.93억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.8억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Upper Left Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$807만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 49,301주를 보유했으며 가치는 US$383만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF으로, 보유분을 추정 US$848만 규모 줄였습니다.
- Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$383만 상당의 49,301주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Upper Left Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2316만 규모예요.
- Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF이며, 추정 감소액은 US$848만예요.
- Upper Left Wealth Management는 2026년 3분기에 VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$418만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 58%를 차지해요.
- Upper Left Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Upper Left Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$1.93억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.