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Upper Left Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
21.52%
1년 추정 수익률
6.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.4%
1년 예상 수익률
+6.98%
3년 예상 수익률
+52.67%
5년 예상 수익률
+29.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
+US$1225만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$807만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.03%
보유액
79
신규
6
증가
15
축소
41
청산됨
11
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2316만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1923만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$499만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$496만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$407만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$848만 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$418만 |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$390만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$374만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$353만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.59% |
| 2 | 정보기술 | 0.3% |
| 3 | 임의소비재 | 0.11% |
| 4 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$7726만
| – | – |
-10,983
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
77
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$81.1억
| – | – |
-33,805
| 청산됨 | -US$53.7만 | – |
|
78
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.2억
| – | – |
-9,693
| 청산됨 | -US$26.8만 | – |
|
79
Trane Technologies
TT
US$979억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
유사한 펀드
QAM
Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Upper Left Wealth Management 측은 US$1.93억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.8억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Upper Left Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$807만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 49,301주를 보유했으며 가치는 US$383만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$848만 규모 줄였어요.
- Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$383만 상당의 49,301주를 매수했어요.
- Upper Left Wealth Management 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2316만 규모예요.
- Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF이며, 추정 감소액은 US$848만예요.
- Upper Left Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$418만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 58% 비중을 차지해요.
- Upper Left Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Upper Left Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$1.93억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.