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Upper Left Wealth Management

Upper Left Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.93억 회전율 21.52%
1년 추정 수익률 6.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.4%
1년 예상 수익률
+6.98%
3년 예상 수익률
+52.67%
5년 예상 수익률
+29.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
+US$1225만
자금 흐름
+US$807만
자금 흐름 %
4.19%
상위 10개 보유 종목 비중
58.03%
보유액
79
신규
6
증가
15
축소
41
청산됨
11
평균 보유 기간
3.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPYM 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$2316만
2
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$1923만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$499만
4
SCHP 아이콘
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+US$496만
5
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$407만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BCI 아이콘
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
+US$848만
2
EMLC 아이콘
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
+US$418만
3
VNQI 아이콘
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+US$390만
4
IAU 아이콘
iShares Gold Trust
IAU
+US$374만
5
BIL 아이콘
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$353만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 99.59%
2 정보기술 0.3%
3 임의소비재 0.11%
4 산업재 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FXI 아이콘
51
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
US$55.2만 0.29%
16,212
-922
-5% -US$3.21만
2022 Q4
15개 분기
GBIL 아이콘
52
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3억
US$47.1만 0.24%
4,706
+1,838
+64% +US$18.4만
2022 Q4
15개 분기
IGOV 아이콘
53
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3억
US$45.9만 0.24%
11,553
-21,181
-65% -US$86.6만
2022 Q2
17개 분기
USRT 아이콘
54
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
US$42.2만 0.22%
6,856
– –
2023 Q3
12개 분기
ARKB 아이콘
55
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$31억
US$37.8만 0.2%
13,635
-460
-3% -US$1.09만
2026 Q1
2개 분기
BITB 아이콘
56
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30억
US$35.9만 0.19%
7,922
-1,897
-19% -US$7.33만
2025 Q4
3개 분기
BCI 아이콘
57
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35.3억
US$35.6만 0.18%
13,746
-341,350
-96% -US$848만
2023 Q2
13개 분기
VHT 아이콘
58
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
US$33.2만 0.17%
1,050
– –
2025 Q1
6개 분기
SCZ 아이콘
59
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
US$32.5만 0.17%
3,847
+349
+10% +US$2.97만
2025 Q2
5개 분기
MU 아이콘
60
Micron Technology
MU
US$9929억
US$32만 0.17%
300
-17
-5% -US$1.61만
2026 Q2
1분기
IEFA 아이콘
61
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
US$26.8만 0.14%
2,770
– –
2025 Q2
5개 분기
AAPL 아이콘
62
Apple
AAPL
US$5.07조
US$26.7만 0.14%
803
– –
2026 Q1
2개 분기
EWH 아이콘
63
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12억
US$24.9만 0.13%
11,246
-5,249
-32% -US$11.8만
2025 Q1
6개 분기
HGER 아이콘
64
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49.1억
US$24만 0.12%
+6,800
신규 +US$22.9만
2026 Q3
0개 분기
VGK 아이콘
65
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294억
US$22.8만 0.12%
2,624
-85
-3% -US$7.66천
2021 Q4
19개 분기
DJP 아이콘
66
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85억
US$21만 0.11%
4,078
-4,297
-51% -US$21.2만
2026 Q1
2개 분기
IVW 아이콘
67
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
US$20.7만 0.11%
+1,453
신규 +US$20.1만
2026 Q3
0개 분기
AMZN 아이콘
68
Amazon
AMZN
US$2.68조
US$20.5만 0.11%
+822
신규 +US$20.9만
2026 Q3
0개 분기
DE 아이콘
69
Deere & Co
DE
US$1742억
– –
-467
청산됨 -US$29.6만 –
EBND 아이콘
70
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
– –
-35,106
청산됨 -US$73.4만 –
EMB 아이콘
71
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
– –
-2,574
청산됨 -US$24.8만 –
EMLC 아이콘
72
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.3억
– –
-163,502
청산됨 -US$418만 –
GXC 아이콘
73
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.26억
– –
-3,971
청산됨 -US$34.4만 –
IAGG 아이콘
74
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
– –
-12,986
청산됨 -US$65.7만 –
IAUM 아이콘
75
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$63.3억
– –
-22,021
청산됨 -US$88.1만 –
1 2
3
4

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Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Upper Left Wealth Management 측은 US$1.93억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.8억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.

Upper Left Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$807만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 49,301주를 보유했으며 가치는 US$383만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$848만 규모 줄였어요.

  • Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$383만 상당의 49,301주를 매수했어요.
  • Upper Left Wealth Management 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2316만 규모예요.
  • Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF이며, 추정 감소액은 US$848만예요.
  • Upper Left Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$418만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 58% 비중을 차지해요.
  • Upper Left Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
  • Upper Left Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$1.93억에 이르렀어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.