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Upper Left Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
21.52%
Rendimiento estimado a 1 año
6.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+29.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.3 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 8.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.03%
Posición
79
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
41
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 19.2 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 4.96 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 4.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+USD 8.48 M |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 4.18 M |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 3.74 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.59% |
| 2 | Tecnología | 0.3% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.11% |
| 4 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3726 M
| USD 552 k | 0.29% |
16,212
-922
| -5% | -USD 32.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7909 M
| USD 471 k | 0.24% |
4,706
+1,838
| +64% | +USD 184 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
53
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1333 M
| USD 459 k | 0.24% |
11,553
-21,181
| -65% | -USD 866 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
54
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4263 M
| USD 422 k | 0.22% |
6,856
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
55
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
USD 3045 M
| USD 378 k | 0.2% |
13,635
-460
| -3% | -USD 10.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
56
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 2953 M
| USD 359 k | 0.19% |
7,922
-1,897
| -19% | -USD 73.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
57
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
USD 3504 M
| USD 356 k | 0.18% |
13,746
-341,350
| -96% | -USD 8.48 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
58
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 332 k | 0.17% |
1,050
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
59
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 325 k | 0.17% |
3,847
+349
| +10% | +USD 29.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 320 k | 0.17% |
300
-17
| -5% | -USD 16.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 268 k | 0.14% |
2,770
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
62
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 267 k | 0.14% |
803
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1215 M
| USD 249 k | 0.13% |
11,246
-5,249
| -32% | -USD 118 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
64
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4991 M
| USD 240 k | 0.12% |
+6,800
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.5 mil M
| USD 228 k | 0.12% |
2,624
-85
| -3% | -USD 7.66 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
66
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 878 M
| USD 210 k | 0.11% |
4,078
-4,297
| -51% | -USD 212 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.2 mil M
| USD 207 k | 0.11% |
+1,453
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 205 k | 0.11% |
+822
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| – | – |
-467
| Cerradas | -USD 296 k | – |
|
70
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2247 M
| – | – |
-35,106
| Cerradas | -USD 734 k | – |
|
71
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| – | – |
-2,574
| Cerradas | -USD 248 k | – |
|
|
72
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4887 M
| – | – |
-163,502
| Cerradas | -USD 4.18 M | – |
|
73
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
USD 428 M
| – | – |
-3,971
| Cerradas | -USD 344 k | – |
|
74
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| – | – |
-12,986
| Cerradas | -USD 657 k | – |
|
75
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6350 M
| – | – |
-22,021
| Cerradas | -USD 881 k | – |
|
Fondos similares
QAM
Revisión del portafolio de Upper Left Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Upper Left Wealth Management mantenía 79 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Upper Left Wealth Management destinó USD 8.07 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49,301 acciones con un valor de USD 3.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, por un valor estimado de USD 8.48 M.
- La mayor compra de Upper Left Wealth Management en T3 2026 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49,301 acciones por un valor de USD 3.83 M.
- Upper Left Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.2 M.
- La mayor reducción de Upper Left Wealth Management durante T3 2026 fue en abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, con un recorte estimado de USD 8.48 M.
- Upper Left Wealth Management cerró por completo su posición en VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.18 M.
- Las diez principales posiciones de Upper Left Wealth Management representan 58% de su cartera de USD 193 M en T3 2026.
- Upper Left Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Upper Left Wealth Management aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de Upper Left Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.