ULWM
icono de IAU

de Upper Left Wealth Management iShares Gold Trust IAU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Upper Left Wealth Management Detalles de la acción IAU Actividad de fondos de IAU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 9.28 M Vender
118,799
-46,699
-28% -USD 3.74 M 4.81% 3
2026
Q2 		USD 12.5 M Comprar
165,498
+6,418
+4% +USD 545 k 6.92% 1
2026
Q1 		USD 14 M Vender
159,080
-26,876
-14% -USD 2.47 M 8.28% 1
2025
Q4 		USD 15.1 M Vender
185,956
-16,712
-8% -USD 1.31 M 9.2% 1
2025
Q3 		USD 14.7 M Vender
202,668
-6,378
-3% -USD 416 k 9.26% 1
2025
Q2 		USD 13 M Vender
209,046
-14,105
-6% -USD 874 k 8.7% 1
2025
Q1 		USD 13.2 M Vender
223,151
-6,910
-3% -USD 374 k 9.43% 1
2024
Q4 		USD 11.4 M Comprar
230,061
+1,680
+0.7% +USD 84.4 k 9.74% 1
2024
Q3 		USD 10.8 M Comprar
228,381
+17,305
+8% +USD 810 k 9.44% 1
2024
Q2 		USD 9.27 M Vender
211,076
-449
-0.2% -USD 19.8 k 8.38% 1
2024
Q1 		USD 8.89 M Comprar
211,525
+13,113
+7% +USD 514 k 8.24% 1
2023
Q4 		USD 7.74 M Vender
198,412
-19,037
-9% -USD 712 k 7.59% 1
2023
Q3 		USD 7.61 M Comprar
217,449
+8,304
+4% +USD 303 k 7.92% 1
2023
Q2 		USD 7.61 M Vender
209,145
-3,535
-2% -USD 133 k 8.46% 1
2023
Q1 		USD 7.95 M Vender
212,680
-5,334
-2% -USD 191 k 9.03% 1
2022
Q4 		USD 7.54 M Vender
218,014
-6,837
-3% -USD 225 k 8.91% 1
2022
Q3 		USD 7.23 M Vender
224,851
-1,172
-0.5% -USD 38.4 k 9.39% 1
2022
Q2 		USD 7.76 M Comprar
+226,023
Nuevas +USD 8.04 M 8.98% 1
2022
Q1 		– Vender
-248,182
Cerradas -USD 8.64 M – 53
2021
Q4 		USD 8.64 M Comprar
+248,182
Nuevas +USD 8.48 M 8.62% 1

Otros fondos que tienen IAU en su cartera

ET
Equitable Trust Nashville, Tennessee AUM de USD 2378 M 22.38% Rendimiento estimado a 1 año
PSU
Pennsylvania State University University Park, Pennsylvania AUM de USD 252 M 13.5% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Investment Advisory Services
Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM de USD 2659 M 29.77% Rendimiento estimado a 1 año
J.M. Forbes & Co
J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts AUM de USD 1329 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
GenWealth Group
GenWealth Group Maplewood, New Jersey AUM de USD 641 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Upper Left Wealth Management en IAU: resumen de T3 2026

Upper Left Wealth Management redujo su participación en iShares Gold Trust (IAU) en 28% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.74 M, y conservó 118,799 acciones valuadas en USD 9.28 M. La posición representa 4.81% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en IAU en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 400 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAU.

  • Al cierre de T3 2026, Upper Left Wealth Management tenía 118,799 acciones de iShares Gold Trust con un valor de USD 9.28 M.
  • Upper Left Wealth Management vendió 46,699 acciones de iShares Gold Trust en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.74 M.
  • iShares Gold Trust representó 4.81% de la cartera de Upper Left Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 3.
  • Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Gold Trust en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Upper Left Wealth Management en iShares Gold Trust alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 400 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Gold Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Upper Left Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.