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Upper Left Wealth Management의 iShares Gold Trust IAU 주식 보유 내역

Upper Left Wealth Management의 포트폴리오 IAU 주식 상세 정보 IAU 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$928만 매도
118,799
-46,699
-28% -US$374만 4.81% 3
2026
Q2 		US$1250만 매수
165,498
+6,418
+4% +US$54.5만 6.92% 1
2026
Q1 		US$1402만 매도
159,080
-26,876
-14% -US$247만 8.28% 1
2025
Q4 		US$1509만 매도
185,956
-16,712
-8% -US$131만 9.2% 1
2025
Q3 		US$1475만 매도
202,668
-6,378
-3% -US$41.6만 9.26% 1
2025
Q2 		US$1304만 매도
209,046
-14,105
-6% -US$87.4만 8.7% 1
2025
Q1 		US$1316만 매도
223,151
-6,910
-3% -US$37.4만 9.43% 1
2024
Q4 		US$1139만 매수
230,061
+1,680
+0.7% +US$8.44만 9.74% 1
2024
Q3 		US$1080만 매수
228,381
+17,305
+8% +US$81만 9.44% 1
2024
Q2 		US$927만 매도
211,076
-449
-0.2% -US$1.98만 8.38% 1
2024
Q1 		US$889만 매수
211,525
+13,113
+7% +US$51.4만 8.24% 1
2023
Q4 		US$774만 매도
198,412
-19,037
-9% -US$71.2만 7.59% 1
2023
Q3 		US$761만 매수
217,449
+8,304
+4% +US$30.3만 7.92% 1
2023
Q2 		US$761만 매도
209,145
-3,535
-2% -US$13.3만 8.46% 1
2023
Q1 		US$795만 매도
212,680
-5,334
-2% -US$19.1만 9.03% 1
2022
Q4 		US$754만 매도
218,014
-6,837
-3% -US$22.5만 8.91% 1
2022
Q3 		US$723만 매도
224,851
-1,172
-0.5% -US$3.84만 9.39% 1
2022
Q2 		US$776만 매수
+226,023
신규 +US$804만 8.98% 1
2022
Q1 		– 매도
-248,182
청산됨 -US$864만 – 53
2021
Q4 		US$864만 매수
+248,182
신규 +US$848만 8.62% 1

IAU를 보유한 다른 펀드들

ET
Equitable Trust Nashville, Tennessee AUM US$23.8억 22.38% 1년 추정 수익률
PSU
Pennsylvania State University University Park, Pennsylvania AUM US$2.52억 13.5% 1년 추정 수익률
Beacon Investment Advisory Services
Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM US$26.6억 29.77% 1년 추정 수익률
J.M. Forbes & Co
J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts AUM US$13.3억 21.14% 1년 추정 수익률
GenWealth Group
GenWealth Group Maplewood, New Jersey AUM US$6.41억 11.61% 1년 추정 수익률
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$384억 30.28% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률

Upper Left Wealth Management의 IAU 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Upper Left Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares Gold Trust (IAU) 지분을 28% 줄였어요. 약 US$374만 규모를 매도해, 현재 US$928만 상당의 118,799주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4.81%이고, 순위는 #3예요.

Upper Left Wealth Management는 2021년 4분기에 IAU 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$1509만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 342개가 2026년 3분기 기준으로 IAU를 보유하고 있어요.

  • Upper Left Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$928만 상당의 iShares Gold Trust 주식 118,799주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Upper Left Wealth Management이(가) iShares Gold Trust 주식 46,699주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$374만예요.
  • 2026년 3분기에 Upper Left Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Gold Trust 비중은 4.81%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
  • Upper Left Wealth Management는 2021년 4분기에 iShares Gold Trust 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Upper Left Wealth Management의 iShares Gold Trust 보유 규모는 2025년 4분기에 US$1509만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 342개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Gold Trust을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.