de Upper Left Wealth Management iShares Gold Trust IAU Histórico de posições em ações

Carteira de Upper Left Wealth Management Detalhes da ação IAU Atividade dos fundos em IAU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 9,28 mi	Vender	118.799 -46.699	-28%	-US$ 3,74 mi	4,81%	3
2026 Q2	US$ 12,5 mi	Comprar	165.498 +6.418	+4%	+US$ 545 mil	6,92%	1
2026 Q1	US$ 14 mi	Vender	159.080 -26.876	-14%	-US$ 2,47 mi	8,28%	1
2025 Q4	US$ 15,1 mi	Vender	185.956 -16.712	-8%	-US$ 1,31 mi	9,2%	1
2025 Q3	US$ 14,7 mi	Vender	202.668 -6.378	-3%	-US$ 416 mil	9,26%	1
2025 Q2	US$ 13 mi	Vender	209.046 -14.105	-6%	-US$ 874 mil	8,7%	1
2025 Q1	US$ 13,2 mi	Vender	223.151 -6.910	-3%	-US$ 374 mil	9,43%	1
2024 Q4	US$ 11,4 mi	Comprar	230.061 +1.680	+0,7%	+US$ 84,4 mil	9,74%	1
2024 Q3	US$ 10,8 mi	Comprar	228.381 +17.305	+8%	+US$ 810 mil	9,44%	1
2024 Q2	US$ 9,27 mi	Vender	211.076 -449	-0,2%	-US$ 19,8 mil	8,38%	1
2024 Q1	US$ 8,89 mi	Comprar	211.525 +13.113	+7%	+US$ 514 mil	8,24%	1
2023 Q4	US$ 7,74 mi	Vender	198.412 -19.037	-9%	-US$ 712 mil	7,59%	1
2023 Q3	US$ 7,61 mi	Comprar	217.449 +8.304	+4%	+US$ 303 mil	7,92%	1
2023 Q2	US$ 7,61 mi	Vender	209.145 -3.535	-2%	-US$ 133 mil	8,46%	1
2023 Q1	US$ 7,95 mi	Vender	212.680 -5.334	-2%	-US$ 191 mil	9,03%	1
2022 Q4	US$ 7,54 mi	Vender	218.014 -6.837	-3%	-US$ 225 mil	8,91%	1
2022 Q3	US$ 7,23 mi	Vender	224.851 -1.172	-0,5%	-US$ 38,4 mil	9,39%	1
2022 Q2	US$ 7,76 mi	Comprar	+226.023	Nova	+US$ 8,04 mi	8,98%	1
2022 Q1	–	Vender	-248.182	Encerrada	-US$ 8,64 mi	–	53
2021 Q4	US$ 8,64 mi	Comprar	+248.182	Nova	+US$ 8,48 mi	8,62%	1

Outros fundos que detêm IAU

Equitable Trust Nashville, Tennessee AUM de US$ 2,38 bi 22,38% Retorno est. (1 ano)

PSU

Pennsylvania State University University Park, Pennsylvania AUM de US$ 252 mi 13,5% Retorno est. (1 ano)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM de US$ 2,66 bi 29,77% Retorno est. (1 ano)

J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,33 bi 21,14% Retorno est. (1 ano)

GenWealth Group Maplewood, New Jersey AUM de US$ 641 mi 11,61% Retorno est. (1 ano)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 38,4 bi 30,28% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Upper Left Wealth Management em IAU no T3 2026

Upper Left Wealth Management reduziu sua participação em iShares Gold Trust (IAU) em 28% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 3,74 mi e ficando com 118.799 ações avaliadas em US$ 9,28 mi. A posição representa 4,81% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

Upper Left Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IAU no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 15,1 mi em T4 2025. 400 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IAU no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Upper Left Wealth Management detinha 118.799 ações de iShares Gold Trust, no valor de US$ 9,28 mi.
Upper Left Wealth Management vendeu 46.699 ações de iShares Gold Trust em T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,74 mi.
iShares Gold Trust representou 4,81% da carteira de Upper Left Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 3.
Upper Left Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Gold Trust no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de iShares Gold Trust de Upper Left Wealth Management atingiu o pico de US$ 15,1 mi em T4 2025.
400 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Gold Trust em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Upper Left Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.