Upper Left Wealth Managements iShares Gold Trust IAU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu IAU Fondsaktivität für IAU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,28 Mio. $	Verkaufen	118.799 -46.699	-28 %	-3,74 Mio. $	4,81 %	3
2026 Q2	12,5 Mio. $	Kaufen	165.498 +6.418	+4 %	+544.800 $	6,92 %	1
2026 Q1	14 Mio. $	Verkaufen	159.080 -26.876	-14 %	-2,47 Mio. $	8,28 %	1
2025 Q4	15,1 Mio. $	Verkaufen	185.956 -16.712	-8 %	-1,31 Mio. $	9,2 %	1
2025 Q3	14,7 Mio. $	Verkaufen	202.668 -6.378	-3 %	-416.076 $	9,26 %	1
2025 Q2	13 Mio. $	Verkaufen	209.046 -14.105	-6 %	-874.025 $	8,7 %	1
2025 Q1	13,2 Mio. $	Verkaufen	223.151 -6.910	-3 %	-373.792 $	9,43 %	1
2024 Q4	11,4 Mio. $	Kaufen	230.061 +1.680	+0,7 %	+84.417 $	9,74 %	1
2024 Q3	10,8 Mio. $	Kaufen	228.381 +17.305	+8 %	+810.023 $	9,44 %	1
2024 Q2	9,27 Mio. $	Verkaufen	211.076 -449	-0,2 %	-19.842 $	8,38 %	1
2024 Q1	8,89 Mio. $	Kaufen	211.525 +13.113	+7 %	+514.044 $	8,24 %	1
2023 Q4	7,74 Mio. $	Verkaufen	198.412 -19.037	-9 %	-712.338 $	7,59 %	1
2023 Q3	7,61 Mio. $	Kaufen	217.449 +8.304	+4 %	+303.033 $	7,92 %	1
2023 Q2	7,61 Mio. $	Verkaufen	209.145 -3.535	-2 %	-132.519 $	8,46 %	1
2023 Q1	7,95 Mio. $	Verkaufen	212.680 -5.334	-2 %	-191.423 $	9,03 %	1
2022 Q4	7,54 Mio. $	Verkaufen	218.014 -6.837	-3 %	-224.525 $	8,91 %	1
2022 Q3	7,23 Mio. $	Verkaufen	224.851 -1.172	-0,5 %	-38.408 $	9,39 %	1
2022 Q2	7,76 Mio. $	Kaufen	+226.023	Neu	+8,04 Mio. $	8,98 %	1
2022 Q1	–	Verkaufen	-248.182	Geschlossen	-8,64 Mio. $	–	53
2021 Q4	8,64 Mio. $	Kaufen	+248.182	Neu	+8,48 Mio. $	8,62 %	1

Weitere Fonds mit IAU im Portfolio

Equitable Trust Nashville, Tennessee 2,38 Mrd. $ AUM 22,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PSU

Pennsylvania State University University Park, Pennsylvania 252 Mio. $ AUM 13,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts 1,33 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GenWealth Group Maplewood, New Jersey 641 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAU-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Gold Trust (IAU) im Q3 2026 um 28 %, verkaufte schätzungsweise 3,74 Mio. $ und hielt danach 118.799 Aktien im Wert von 9,28 Mio. $. Die Position macht 4,81 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IAU und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 15,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 342 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAU.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 118.799 Aktien von iShares Gold Trust im Wert von 9,28 Mio. $.
Upper Left Wealth Management verkaufte 46.699 Aktien von iShares Gold Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3,74 Mio. $.
iShares Gold Trust machte in Q3 2026 4,81 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 3.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Gold Trust und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Upper Left Wealth Management in iShares Gold Trust erreichte im Q4 2025 mit 15,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 342 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Gold Trust.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .