Upper Left Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Upper Left Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Upper Left Wealth Managementは79銘柄を保有し、保有額は$1.93億でした。前四半期の$1.8億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$807万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は49,301株、評価額は$383万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はabrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETFで、推定$848万相当を売却しました。

• Upper Left Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は49,301株、評価額は$383万でした。
• Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2316万でした。
• Upper Left Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はabrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETFで、推定$848万相当を減らしました。
• Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期にVanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$418万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Upper Left Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.93億のポートフォリオの58%を占めています。
• Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Upper Left Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$1.93億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のUpper Left Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。