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Upper Left Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
193 Mio. $
Umschlag
21,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,3 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+8,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,03 %
Position
79
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
41
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+19,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,99 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+4,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+4,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+8,48 Mio. $ |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+4,18 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+3,74 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+3,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,59 % |
| 2 | Technologie | 0,3 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,11 % |
| 4 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
| 551.533 $ | 0,29 % |
16.212
-922
| -5 % | -32.090 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
52
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,92 Mrd. $
| 471.118 $ | 0,24 % |
4.706
+1.838
| +64 % | +183.834 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
53
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,33 Mrd. $
| 459.463 $ | 0,24 % |
11.553
-21.181
| -65 % | -866.337 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
54
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,22 Mrd. $
| 422.193 $ | 0,22 % |
6.856
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
55
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
3,22 Mrd. $
| 377.554 $ | 0,2 % |
13.635
-460
| -3 % | -10.858 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
56
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3,12 Mrd. $
| 359.342 $ | 0,19 % |
7.922
-1.897
| -19 % | -73.289 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
57
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,51 Mrd. $
| 355.610 $ | 0,18 % |
13.746
-341.350
| -96 % | -8,48 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
58
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 331.884 $ | 0,17 % |
1.050
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
59
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 324.764 $ | 0,17 % |
3.847
+349
| +10 % | +29.678 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
60
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 319.533 $ | 0,17 % |
300
-17
| -5 % | -16.148 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 268.358 $ | 0,14 % |
2.770
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
62
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 267.290 $ | 0,14 % |
803
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
63
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,22 Mrd. $
| 248.650 $ | 0,13 % |
11.246
-5.249
| -32 % | -117.853 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
64
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,85 Mrd. $
| 239.768 $ | 0,12 % |
+6.800
| Neu | +228.867 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
65
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 227.764 $ | 0,12 % |
2.624
-85
| -3 % | -7.659 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
66
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
879 Mio. $
| 210.099 $ | 0,11 % |
4.078
-4.297
| -51 % | -211.651 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
67
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
| 206.704 $ | 0,11 % |
+1.453
| Neu | +201.433 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
68
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 204.802 $ | 0,11 % |
+822
| Neu | +208.851 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
69
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| – | – |
-467
| Geschlossen | -296.233 $ | – |
|
70
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,27 Mrd. $
| – | – |
-35.106
| Geschlossen | -734.418 $ | – |
|
71
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| – | – |
-2.574
| Geschlossen | -248.237 $ | – |
|
|
72
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,96 Mrd. $
| – | – |
-163.502
| Geschlossen | -4,18 Mio. $ | – |
|
73
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
436 Mio. $
| – | – |
-3.971
| Geschlossen | -343.571 $ | – |
|
74
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| – | – |
-12.986
| Geschlossen | -657.092 $ | – |
|
75
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,54 Mrd. $
| – | – |
-22.021
| Geschlossen | -881.061 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
LF
QAM
Portfolio-Rückblick von Upper Left Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 79 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Upper Left Wealth Management investierte 8,07 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49.301 Aktien im Wert von 3,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF; sie wurde auf 8,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Upper Left Wealth Management im Q3 2026 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49.301 Aktien im Wert von 3,83 Mio. $.
- Upper Left Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Upper Left Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,48 Mio. $.
- Upper Left Wealth Management hat seine Position in VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Upper Left Wealth Management machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
- Upper Left Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Upper Left Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 193 Mio. $.
Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .