Upper Left Wealth Managements iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu SCZ Fondsaktivität für SCZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	324.764 $	Kaufen	3.847 +349	+10 %	+29.678 $	0,17 %	59
2026 Q2	287.781 $	Kaufen	3.498 +36	+1 %	+3.015 $	0,16 %	64
2026 Q1	271.456 $	Verkaufen	3.462 -89	-3 %	-7.236 $	0,16 %	63
2025 Q4	275.310 $	Kaufen	3.551 +247	+7 %	+18.934 $	0,17 %	61
2025 Q3	253.483 $	Kaufen	3.304 +130	+4 %	+9.726 $	0,16 %	61
2025 Q2	230.687 $	Kaufen	+3.174	Neu	+214.813 $	0,15 %	62
2025 Q1	–	Verkaufen	-5.024	Geschlossen	-305.208 $	–	64
2024 Q4	305.208 $	Kaufen	+5.024	Neu	+319.556 $	0,26 %	53

Weitere Fonds mit SCZ im Portfolio

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas 246 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFS

Ifrah Financial Services Little Rock, Arkansas 396 Mio. $ AUM 19,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCZ-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) im Q3 2026 um 10 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 29.678 $ und erhöhte die Position damit auf 3.847 Aktien im Wert von 324.764 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #59.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCZ und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 145 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 3.847 Aktien von iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im Wert von 324.764 $.
Upper Left Wealth Management kaufte im Q3 2026 349 Aktien von iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 29.678 $.
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 59.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 145 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .