de Upper Left Wealth Management iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF SCZ Histórico de posições em ações

Carteira de Upper Left Wealth Management Detalhes da ação SCZ Atividade dos fundos em SCZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 325 mil	Comprar	3.847 +349	+10%	+US$ 29,7 mil	0,17%	59
2026 Q2	US$ 288 mil	Comprar	3.498 +36	+1%	+US$ 3,02 mil	0,16%	64
2026 Q1	US$ 271 mil	Vender	3.462 -89	-3%	-US$ 7,24 mil	0,16%	63
2025 Q4	US$ 275 mil	Comprar	3.551 +247	+7%	+US$ 18,9 mil	0,17%	61
2025 Q3	US$ 253 mil	Comprar	3.304 +130	+4%	+US$ 9,7 mil	0,16%	61
2025 Q2	US$ 231 mil	Comprar	+3.174	Nova	+US$ 215 mil	0,15%	62
2025 Q1	–	Vender	-5.024	Encerrada	-US$ 305 mil	–	64
2024 Q4	US$ 305 mil	Comprar	+5.024	Nova	+US$ 320 mil	0,26%	53

Outros fundos que detêm SCZ

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 784 mi 7,7% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de US$ 2,29 bi 13,62% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de US$ 6,73 bi 18,92% Retorno est. (1 ano)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 676 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 914 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de US$ 246 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

IFS

Ifrah Financial Services Little Rock, Arkansas AUM de US$ 396 mi 19,18% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Upper Left Wealth Management em SCZ no T3 2026

Upper Left Wealth Management aumentou sua participação em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) em 10% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 29,7 mil em ações e elevando a posição para 3.847 ações, avaliadas em US$ 325 mil. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 59.

Upper Left Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCZ no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. 145 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Upper Left Wealth Management detinha 3.847 ações de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, no valor de US$ 325 mil.
Upper Left Wealth Management comprou 349 ações de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 29,7 mil.
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF representou 0,17% da carteira de Upper Left Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 59.
Upper Left Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
145 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Upper Left Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.