Upper Left Wealth Managements iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	422.193 $	Halten	6.856	–	–	0,22 %	54
2026 Q2	455.582 $	Verkaufen	6.856 -161	-2 %	-10.372 $	0,25 %	56
2026 Q1	415.337 $	Verkaufen	7.017 -28	-0,4 %	-1.682 $	0,25 %	55
2025 Q4	401.284 $	Kaufen	7.045 +2.266	+47 %	+131.215 $	0,24 %	53
2025 Q3	280.623 $	Verkaufen	4.779 -7	-0,1 %	-402 $	0,18 %	58
2025 Q2	270.697 $	Halten	4.786	–	–	0,18 %	58
2025 Q1	275.674 $	Halten	4.786	–	–	0,2 %	56
2024 Q4	274.286 $	Verkaufen	4.786 -52	-1 %	-3.128 $	0,23 %	55
2024 Q3	292.845 $	Verkaufen	4.838 -26	-0,5 %	-1.518 $	0,26 %	54
2024 Q2	260.516 $	Verkaufen	4.864 -6	-0,1 %	-311 $	0,24 %	57
2024 Q1	262.006 $	Verkaufen	4.870 -626	-11 %	-33.162 $	0,24 %	56
2023 Q4	298.378 $	Kaufen	5.496 +432	+9 %	+21.128 $	0,29 %	59
2023 Q3	238.920 $	Kaufen	+5.064	Neu	+259.144 $	0,25 %	57

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWM

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona 323 Mio. $ AUM 13,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Management Duluth, Georgia 673 Mio. $ AUM 7,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York 1,15 Mrd. $ AUM

USRT-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management hielt seine Position in iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q3 2026 mit 6.856 Aktien im Wert von 422.193 $ unverändert. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #54.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 455.582 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 6.856 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 422.193 $.
Upper Left Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares Core US REIT ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Core US REIT ETF machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 54.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Upper Left Wealth Management in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q2 2026 mit 455.582 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .