de Upper Left Wealth Management iShares Core US REIT ETF USRT Histórico de posições em ações

Carteira de Upper Left Wealth Management Detalhes da ação USRT Atividade dos fundos em USRT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 422 mil	Manter	6.856	–	–	0,22%	54
2026 Q2	US$ 456 mil	Vender	6.856 -161	-2%	-US$ 10,4 mil	0,25%	56
2026 Q1	US$ 415 mil	Vender	7.017 -28	-0,4%	-US$ 1,68 mil	0,25%	55
2025 Q4	US$ 401 mil	Comprar	7.045 +2.266	+47%	+US$ 131 mil	0,24%	53
2025 Q3	US$ 281 mil	Vender	4.779 -7	-0,1%	-US$ 402	0,18%	58
2025 Q2	US$ 271 mil	Manter	4.786	–	–	0,18%	58
2025 Q1	US$ 276 mil	Manter	4.786	–	–	0,2%	56
2024 Q4	US$ 274 mil	Vender	4.786 -52	-1%	-US$ 3,13 mil	0,23%	55
2024 Q3	US$ 293 mil	Vender	4.838 -26	-0,5%	-US$ 1,52 mil	0,26%	54
2024 Q2	US$ 261 mil	Vender	4.864 -6	-0,1%	-US$ 311	0,24%	57
2024 Q1	US$ 262 mil	Vender	4.870 -626	-11%	-US$ 33,2 mil	0,24%	56
2023 Q4	US$ 298 mil	Comprar	5.496 +432	+9%	+US$ 21,1 mil	0,29%	59
2023 Q3	US$ 239 mil	Comprar	+5.064	Nova	+US$ 259 mil	0,25%	57

Outros fundos que detêm USRT

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 565 mi 11,71% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de US$ 486 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de US$ 527 mi 17,98% Retorno est. (1 ano)

BWM

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona AUM de US$ 323 mi 13,82% Retorno est. (1 ano)

Cannon Financial Strategists Athens, Georgia AUM de US$ 885 mi 13,17% Retorno est. (1 ano)

MWP

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM de US$ 673 mi 7,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Upper Left Wealth Management em USRT no T3 2026

Upper Left Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares Core US REIT ETF (USRT) no T3 2026, com 6.856 ações avaliadas em US$ 422 mil. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 54.

Upper Left Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em USRT no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 456 mil em T2 2026. 98 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USRT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Upper Left Wealth Management detinha 6.856 ações de iShares Core US REIT ETF, no valor de US$ 422 mil.
Upper Left Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares Core US REIT ETF em T3 2026.
iShares Core US REIT ETF representou 0,22% da carteira de Upper Left Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 54.
Upper Left Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US REIT ETF de Upper Left Wealth Management atingiu o pico de US$ 456 mil em T2 2026.
98 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US REIT ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Upper Left Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.