de Upper Left Wealth Management iShares Core US REIT ETF USRT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Upper Left Wealth Management Detalles de la acción USRT Actividad de fondos de USRT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 422 k	Mantener	6,856	–	–	0.22%	54
2026 Q2	USD 456 k	Vender	6,856 -161	-2%	-USD 10.4 k	0.25%	56
2026 Q1	USD 415 k	Vender	7,017 -28	-0.4%	-USD 1.68 k	0.25%	55
2025 Q4	USD 401 k	Comprar	7,045 +2,266	+47%	+USD 131 k	0.24%	53
2025 Q3	USD 281 k	Vender	4,779 -7	-0.1%	-USD 402	0.18%	58
2025 Q2	USD 271 k	Mantener	4,786	–	–	0.18%	58
2025 Q1	USD 276 k	Mantener	4,786	–	–	0.2%	56
2024 Q4	USD 274 k	Vender	4,786 -52	-1%	-USD 3.13 k	0.23%	55
2024 Q3	USD 293 k	Vender	4,838 -26	-0.5%	-USD 1.52 k	0.26%	54
2024 Q2	USD 261 k	Vender	4,864 -6	-0.1%	-USD 311	0.24%	57
2024 Q1	USD 262 k	Vender	4,870 -626	-11%	-USD 33.2 k	0.24%	56
2023 Q4	USD 298 k	Comprar	5,496 +432	+9%	+USD 21.1 k	0.29%	59
2023 Q3	USD 239 k	Comprar	+5,064	Nuevas	+USD 259 k	0.25%	57

Otros fondos que tienen USRT en su cartera

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 565 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de USD 527 M 17.98% Rendimiento estimado a 1 año

BWM

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona AUM de USD 323 M 13.82% Rendimiento estimado a 1 año

Cannon Financial Strategists Athens, Georgia AUM de USD 885 M 13.17% Rendimiento estimado a 1 año

MWP

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM de USD 673 M 7.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Upper Left Wealth Management en USRT: resumen de T3 2026

Upper Left Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares Core US REIT ETF (USRT) en T3 2026, con 6,856 acciones por un valor de USD 422 k. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #54.

Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en USRT en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 456 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 96 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USRT.

Al cierre de T3 2026, Upper Left Wealth Management tenía 6,856 acciones de iShares Core US REIT ETF con un valor de USD 422 k.
Upper Left Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core US REIT ETF en T3 2026.
iShares Core US REIT ETF representó 0.22% de la cartera de Upper Left Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 54.
Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core US REIT ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Upper Left Wealth Management en iShares Core US REIT ETF alcanzó su máximo de USD 456 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 96 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Upper Left Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.