Biltmore Wealth Management
USRT-Symbol

Biltmore Wealth Managements iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Biltmore Wealth Management Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		14,5 Mio. $ Kaufen
235.252
+8.704
+4 % +576.717 $ 4,49 % 8
2026
Q2 		15,1 Mio. $ Kaufen
226.548
+3.256
+1 % +209.760 $ 4,7 % 8
2026
Q1 		13,2 Mio. $ Kaufen
223.292
+8.779
+4 % +527.428 $ 4,7 % 9
2025
Q4 		12,2 Mio. $ Kaufen
214.513
+5.187
+2 % +300.358 $ 4,61 % 8
2025
Q3 		12,3 Mio. $ Kaufen
209.326
+10.537
+5 % +604.868 $ 4,69 % 8
2025
Q2 		11,2 Mio. $ Kaufen
198.789
+3.451
+2 % +193.438 $ 4,55 % 8
2025
Q1 		11,3 Mio. $ Kaufen
195.338
+214
+0,1 % +12.395 $ 4,75 % 8
2024
Q4 		11,2 Mio. $ Kaufen
195.124
+1.558
+0,8 % +93.723 $ 4,66 % 8
2024
Q3 		11,9 Mio. $ Kaufen
193.566
+38.296
+25 % +2,24 Mio. $ 4,9 % 8
2024
Q2 		8,32 Mio. $ Kaufen
155.270
+56.371
+57 % +2,92 Mio. $ 3,6 % 11
2024
Q1 		5,37 Mio. $ Halten
98.899
– – 2,55 % 13
2023
Q4 		5,37 Mio. $ Verkaufen
98.899
-88.328
-47 % -4,32 Mio. $ 2,55 % 13
2023
Q3 		8,83 Mio. $ Kaufen
187.227
+12.438
+7 % +636.500 $ 4,27 % 10
2023
Q2 		8,99 Mio. $ Kaufen
174.789
+3.158
+2 % +158.060 $ 3,81 % 12
2023
Q1 		8,65 Mio. $ Kaufen
171.631
+8.341
+5 % +431.784 $ 3,49 % 10
2022
Q4 		8,07 Mio. $ Kaufen
163.290
+8.087
+5 % +400.778 $ 3,48 % 13
2022
Q3 		7,37 Mio. $ Verkaufen
155.203
-26
-0 % -1.431 $ 3,39 % 12
2022
Q2 		8,29 Mio. $ Verkaufen
155.229
-3.170
-2 % -186.406 $ 3,65 % 11
2022
Q1 		10,2 Mio. $ Verkaufen
158.399
-456
-0,3 % -28.638 $ 3,98 % 10
2021
Q4 		10,7 Mio. $ Verkaufen
158.855
-2.683
-2 % -170.664 $ 4,04 % 9
2021
Q3 		9,47 Mio. $ Verkaufen
161.538
-7.453
-4 % -453.256 $ 3,79 % 9
2021
Q2 		9,9 Mio. $ Kaufen
168.991
+373
+0,2 % +21.169 $ 4,02 % 7
2021
Q1 		8,84 Mio. $ Kaufen
168.618
+49.300
+41 % +2,48 Mio. $ 3,84 % 7
2020
Q4 		5,78 Mio. $ Kaufen
119.318
+2.157
+2 % +100.574 $ 2,98 % 10
2020
Q3 		5,09 Mio. $ Kaufen
117.161
+1.540
+1 % +68.696 $ 2,95 % 11
2020
Q2 		4,53 Mio. $ Kaufen
115.621
+60.342
+109 % +2,53 Mio. $ 2,92 % 9
2020
Q1 		3,02 Mio. $ Halten
55.279
– – 1,44 % 13
2019
Q4 		3,02 Mio. $ Kaufen
+55.279
Neu +3,04 Mio. $ 1,44 % 13

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

TCOT
Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial & Tax Architects
Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S.R. Schill & Associates
S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington 159 Mio. $ AUM 9,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von Biltmore Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Biltmore Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q3 2026 um 3,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 576.717 $ und erhöhte die Position damit auf 235.252 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Die Position macht 4,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Biltmore Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 15,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Biltmore Wealth Management 235.252 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 14,5 Mio. $.
  • Biltmore Wealth Management kaufte im Q3 2026 8.704 Aktien von iShares Core US REIT ETF im geschätzten Wert von 576.717 $.
  • iShares Core US REIT ETF machte in Q3 2026 4,49 % des Portfolios von Biltmore Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 8.
  • Biltmore Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Biltmore Wealth Management in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q2 2026 mit 15,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Biltmore Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .